云锦山下，出现神秘巨兽厮杀村民的事件，张道陵携弟子王长路过，恰遇村民丧命一事，张道陵觉察村内异样，便决定留下探明真相，随着调查的深入，张道陵坚守行道立德，济世立人的思想，查明真相，教恶人放下执念向善

天下大旱，花果山因为占有水源而深受周边大妖的骚扰，孙悟空与兄弟赤尻马猴为探明干旱真相，也为求一顺手兵器对抗大妖，前往东海竟宝大会寻觅一件趁手武器，却被卷入一场阴谋。为阻止邪龙敖孪毁灭人间，孙悟空在小龙女的帮助下打败敖孪，最终得到如意金箍棒，解决了人间的危机。

三绝庄掌门人年纪老迈，他有三名徒儿，夺命刀诺英、烈火枪慕容白及君子夏侯谆。三人苦练武功，对付邪派七绝谷。夏侯谆武功最浅，经常苦思制敌方法，引起慕容白、诺英的不满。三人对抗魔僧，夏侯谆无意刺伤魔僧，慕容白、诺英合力杀敌。慕容白、诺英说起此事眉飞色舞，将夏侯谆冷落，夏侯谆暗中不满。长老以比武选择续任掌门人，夏侯谆退出，但他趁机在慕容白的枪头上下了毒，诺英中毒，夏侯谆将掌门人害死，然后退杀慕容白，诗为救慕容白而死。慕容白将男婴放入盆内，随河流飘去，慕容白跳下山崖。 　　林嫂拾到一木盆，内有一婴，于是收养起来，取名盆。而她自己也有一个儿子名叫碟，二人一起长大。盆、碟到三绝庄搭棚，遇一女子凤，立即被吸引，惊为天人。碟、娥自小青梅竹马，但娥天生势利。碟、盆到省城考衙差，碟依依不舍，将身上的金链送给娥，此链原是诺英送给盆的。碟天生神力，顺利过关，盆虽得到了碟的相助，仍...

黄麒英（樊少皇 饰）自幼跟随南拳王陆阿彩习武，当河北会馆馆主严巴山企图对南拳拳馆进行迫害时，师徒两人联手反抗，在武斗界掀起了一场腥风血雨。红莲教教主圣姑和满洲国奸臣莽古格尔先后对威胁到他们势力的黄麒英进行迫害，深受其害的黄麒英痛定思痛，创立了“虎鹤双形拳”和“佛山无影脚”，最终将两名劲敌击败，在江湖中树立了不可撼动的威望。 　　北腿王苗峰的女徒弟慧男（李赛凤 饰）和黄麒英因为种种误会相识，几经生死磨难之后两人之间建立了深厚的感情，与此同时，洋货店老板的女儿宋绮文（梁小冰 饰）也对黄麒英动了真情，两人之间，黄麒英不知该做出怎样的选择。

讲述了武当派张翠山之子张无忌无意中卷入屠龙刀而起的江湖纷争之中，因缘际会练就一身盖世武功，主要是明教和中原武林之争及起义军和腐朽朝廷之间的对抗。