Five years after taking the fall for his younger brother, a tormented ex-con flees parole to find his kidnapped baby niece. One step ahead of the police, and one behind an unraveling criminal syndicate, he must once again sacrifice everything in the name of family.

奥兰多和萨乌，两名个性迥异的男孩，偶然产生交集。奥兰多充满自信，完全不因身为HIV阳性而自暴自弃；萨乌毫无自信，而且对性一知半解。他们的相遇影响彼此看待人生的方式，性也能是无拘无束的美好接触，而非掠夺侵占的予取予求。

　　曼谷，是一个大都市，也是一座不夜城。城市的中心泰尼亚路是一片红灯区，这里的路边随处可见一些日本男人。露克是红灯区的头牌之一。她一个人独自住在曼谷的豪华公寓中，用在这边挣到的钱，负担起她远在老挝边境的原生大家庭。一天，露克偶遇了她在五年前爱上过的男人，她曾经的一个日本客人，小泽。小泽是一名从日本自卫队退伍的士兵，他生活在贫民区，勉强维持生计。当小泽要去老挝时，露克陪着他一起回了家乡，并将小泽介绍给了自己的家人和儿时的朋友。在小村庄度过的这段时间里，小泽开始对曼谷的都市生活感到厌倦，不禁向往起了能够在这里过着平淡的日子，然而这却也揭开了殖民时代所留下的疮疤。

　　9岁的男孩萨迈与家人一起住在印度的一个偏远村庄。在第一次看电影时，他就完全被吸引住了。萨迈不顾父亲的反对，日复一日地回到电影院看电影。他甚至还和放映员交上了朋友，他用盒饭来交换免费看电影的机会。很快，他就发现，在光影变幻中，故事变成了电影，并最终成就了他的梦想。为了拍摄35毫米的胶片电影，萨迈和他那帮疯狂的朋友竭尽全力地捕捉光影。他们用创新的方案成功制作出了一台电影放映设备。但在追逐梦想的过程中，他们也不得不放弃一些东西。

为了完成好友的临终遗愿，三个耄耋之年的老人踏上了一场有趣的旅程……