安吉丽娜（阿什丽·欣肖 Ashley Hinshaw 饰）再也无法忍受那让人头痛的生活了，母亲成天抱着酒瓶子醉醺醺的没有人样，而并非亲生的继父除了会对女人施以拳脚外基本上是一个没有什么大出息的窝囊废。在男友的建议下，安吉丽娜决定靠拍色情电影来谋生，虽然这过程让她心里很不是滋味，但当真金实银的片酬拿在手中时，其他的一切都变得不那么重要了。　　靠着这笔钱，安吉丽娜和朋友安德鲁（戴夫·帕特尔 Dev Patel 饰）来到了车水马龙的旧金山，在这里安吉丽娜遇见了她的真命天子弗朗西斯（詹姆斯·弗兰科 James Franco 饰）。弗朗西斯是一名富有的律师，在他的带领下，安吉丽娜见识到了所谓上流社会的纸醉金迷，同时，在几乎处于另一个时空的情色世界里，安吉丽娜正在以“樱桃”的艺名迅速走红。

黑帮老大艾迪•金策划了一起凶杀案，被偶然路过的年轻人西恩•琼斯（Nathan Phillips 饰）目击。为了在法庭上成功指控这个作恶多端的黑社会头子，警方派出资深联邦密探尼维利•费恩（Samuel L. Jackson 饰）负责保护西恩，并将其从夏威夷护送至洛杉矶法庭。为避免证人遇害，尼维利采取声东击西的策略，与西恩偷偷乘上一架普通的红眼航班。

故事发生在1950年代，讲述一位有抱负的年轻意大利女演员在一个漫长而紧张的夜晚中的旅程，她作为临时演员前往Cinecittà工作室试镜，经历了一些难忘的时光，这将标志着她向成熟女性的转变。

曾经发生过灭门惨案的凶宅，而今又迎来了新的主人。单亲妈妈考特尼（莎妮·索萨蒙 Shannyn Sossamon 饰）在摆脱了失败的婚姻后，带着双胞胎儿子迪伦（罗伯特·丹尼尔·斯隆 Robert Daniel Sloan 饰）和扎克（达塔尼安·斯隆 Dartanian Sloan 饰）搬进了这里。考特尼为了生计疲于奔波，而迪安似乎又收到某种神秘的力量所影响。他能看见穿戴整洁却一脸阴气的朋友米洛，更在对方的指引下看了那卷凶残可怖的录像带。在此期间，一名前警官以私人侦探（詹姆斯· 兰索恩 James Ransone 饰）的身份入住母子的家中，他曾持续追查这栋凶宅幕后的真相。　　迪安似乎越陷越深，恐怖邪恶的力量牵扯着这一家人沉向死亡的泥潭……

　　由于邪恶势力肆意蔓延，一群具有超群实力的正义之士挺身而出，他们戴着面具，身着奇装异服，与各种坏蛋展开较量。不久，他们的英雄事迹通过媒体传遍全国，美元钞票、丝绸鬼魂、罗夏、城市队长等超级英雄的名字广为传播，他们更参与到大大小小的重大事件之中，也因各自的性格遭受着不同的命运。但是在20世纪70年代，政府出台的法令导致一部分不愿成为权贵爪牙的英雄退休，超级英雄集团由此分化。　　1985年的一天，效力政府的超级英雄“喜剧演员”爱德华·布莱克（杰弗里·迪恩·摩根 Jeffrey Dean Morgan 饰）被人杀害。四处逃亡的“罗夏”的沃尔特·科瓦奇（杰基·厄尔·哈利 Jackie Earle Haley 饰）意识到有人正向曾经的超级英雄痛下杀手，而这背后隐藏着更大的阴谋……