本美术片是中国第一部水墨动画片，集体编导，艺术指导为特伟，美术指导为钱家骏。影片拍竣后的十多年，在多个国际电影节上获得荣誉，并在1962年第一届中国电影百花奖上荣获最佳美术片奖。　　青蛙妈妈产下的宝宝们慢慢长出尾巴变成一群小蝌蚪，它们在水塘里游啊游，遇到两只小鸡，虽然彼此不认识，可是也很快成了好朋友。小鸡和妈妈的亲密让小蝌蚪们羡慕不已，它们决定去找自己的妈妈，路上，它们从虾爷爷那里知道了妈妈的模样，以为能顺顺利利地把妈妈找到。可是找起来，还真不是一件简单事。

东滩、金浦、维礼、黔丹！居住在新富裕村庄的新城市母亲在约会时展示她们的微观外表。  话题从吹嘘丈夫开始，转到了她婚前认识的一个男人的故事，虽然短暂地岔开了话题，但最终还是以丈夫吹嘘自己很坚强，赚了很多钱开始打电话。并测试他的感情，看谁来得更快，申道时接到妻子突然的电话，看到步队成员聚集在宿舍，丈夫们精神崩溃了……被笼罩的秘密过去。谜团开始一一揭开。

離婚後與兒子辰一起同住的由紀，她仍保有一股強烈的慾望。但忙著照顧兒子的她，努力克制自己的性慾。某日，兒子的好友有志，帶著自己的女友來拜訪他們。有志女友拒絕在別人家和有志做愛，不斷被拒絕的有志因此無處可发洩。後來經過由紀房間的有志，意外发現由紀正在自慰，有志的慾望因此被由紀激发而出……

　　不忍母親為了替沉迷於賭博的父親還債務而四處奔波，準人提出以經營寄宿家庭方式收取租金，介紹了準備來東京工作的前輩阿和來到家裡幫忙。然而，阿和每天看著為了債務問題煩悶的友人媽媽，他的憐憫之心竟然漸漸轉變成了濃厚的愛意??

某天名島下課後回到家，聽到客廳裡傳來父親輝雄和女人的吵鬧聲，父親輝雄便向兒子介紹自己的新歡。出於禮貌地名島心不在焉地打了個招呼，但和父親的新歡對視的那瞬間，兩人彼此驚訝到說不出話來。沒想到父親的新歡竟是2年前與名島交往的大學同學里枝。里枝告訴名島，自己的父親去世了，之後連母親也病倒了， 她為了賺錢只好在酒吧工作，後來就和輝雄交往了 。兩人說著說著便憶起了往事……