1938年，日军的铁蹄蹂躏中华大地，而江南水乡的吴府却宛如立身桃花之源，过着与世隔绝的安逸生活吴府女主人吴太太40岁寿宴那天，其好友康太太难产，命悬一线。吴太太匆匆赶往好友处，在此偶遇孤儿院的洋人医生安德鲁。安德鲁不顾中国传统观念的偏见，用西洋艺术将康太太从死神手中夺回。不久吴府请安德鲁为少爷吴凤慕传授西学。凤慕同情爱慕父亲的小妾秋明，但父亲以为其定下康家的小姐为妻。凤慕每天闷闷不乐，而吴太太却和安德鲁在授课中逐渐为对方所吸引。这两对人的恋情将何去何从……

As told to a psychiatrist Mr. Peabody, middle-aged Bostonian on vacation with his wife in the Caribbean, hears mysterious, wordless singing on an uninhabited rock in the bay. Fishing in the vicinity, he catches...a mermaid. He takes her home and, though she has no spoken language, falls in love with her. Of course, his wife won't believe that thing in the bathtub is anything but a large fish. Predictable complications follow in rather tame fashion.

　　与Stefan Uher和Elo Havatta一样，Eduard Grecner也是60年代斯洛伐克新浪潮电影的缔造者之一。他的三部影片《一周七天》（1964）《尼绒月亮》（1965）和这部《徳拉克的回归》都是斯洛伐克新浪潮电影的代表作。这部叙事方法独特带有明显意识流风格的黑白影片甚至间接影响到了后来法国导演格里耶在捷克拍摄的两部影片《说谎的人》和《Eden and After》。

15世纪中叶，作风彪悍残忍的穿刺王弗拉德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）在土耳其苏丹的扶持下回到故乡特兰西瓦尼亚，建立起一个和平祥和的国家。然而此时此刻他仍受制于土耳其苏丹王穆罕默德（多米尼克·库珀 Dominic Cooper 饰），苏丹要求弗拉德献上一千个男孩充军，包括他儿子在内的孩子们都将成为嗜血统治者的牺牲品。不愿孩子重走自己当年血腥之路的弗拉德奋起反抗，屠杀使者。为了赢得战争的胜利，他闯入神秘而恐怖的断牙山，期望借助传说中的怪物之手击退土耳其的入侵者。 　　他为了国家不惜抛弃良知和灵魂，由此注定了千古悲剧的开始。吸血鬼德古拉的传说由此上演……