马耳他渔业日渐萧条，出身渔民世家的杰斯马克为了养活妻儿，不得不铤而走险尝试黑市捕鱼交易。影片极具现实主义风格，从马耳他本地渔民的视角出发，将对多种社会议题的探讨，巧妙地穿插在一个感人至深的家庭故事之中，呈现了地中海美丽风光背后的悲情真相。片中包括男主角在内的多个角色，均是由当地渔民出演，他们朴实无华的本色出演真实而自然。本片是第一部亮相圣丹斯电影节的马耳他电影，并最终荣获2021年圣丹斯电影节世界电影单元评审团特别奖。

一个往常的日子里，医生像平常一样打开了他办公室的门，很快他发现了一丝不妥……一低头，医生竟然在他办公室里发现了尸体！在仔细观察了死者的脸之后，倒霉的医生很快意识到，自己这次遇上了大事件——死者是他曾医治过的病人，而这个病人是一个社会名流。现在，这个“知名的尸体”正躺在他的屋子里，头号嫌疑犯显然就是自己！成为了头号嫌疑犯的可怜医生，为了洗脱自己的嫌疑，决定展开一系列的调查……

　　亨利（让·迦本 Jean Gabin 饰）经营着一家夜总会，进行一些下流艳俗的表演，擅长跳肚皮舞的劳拉（玛丽亚·费力克斯 María Félix 饰）是台柱一般的存在。不景气的经济和亨利的不善经营很快就让夜总会来到了濒临破产的边缘，就在这个节骨眼上，亨利认识了平凡的洗衣女工妮妮（弗朗索瓦·阿努尔 Fran?oise Arnoul 饰），在妮妮的身上，亨利看到了过人的天赋，并且开创了“康康舞”这一前所未有的舞蹈形式。凭借着康康舞，亨利的夜总会再度红火了起来，然而劳拉和妮妮之间日积月累的矛盾却在开业的那一天彻底爆发。之后，一位亲王爱上了妮妮，打算给夜总会投资，可眼红的劳拉却破坏了这桩生意。

单身父亲泰瑞独自抚养可爱的女儿安吉拉，但是接连不断的幻影让他充满焦虑此前，泰瑞曾做过心脏移植手术，之后幻影便接连侵袭着他。他偶然得知心脏捐助者名叫让•维艾亚德，是一个55岁因头部重伤死亡的老者。并通过脑中的幻影和捐赠登记表上的记录，泰瑞隐隐感到捐赠过程中似乎存在着不可告人的秘密。在那颗残存着前一个主人记忆的心脏的驱使下，泰瑞尝试着去寻找幕后的一切，却也将自己卷入巨大的漩涡之中