19世纪末，人们对科学文明还不是认识得太过清楚，于是，安吉尔（休?杰克曼Hugh Jackman饰）和伯登（克里斯蒂安?贝尔Christian Bale饰）的魔术，成为了伦敦城内的神奇人物。安吉尔出身贵族，魔术手段华丽丰富，是富人圈子里的表演常客。而伯登即使出身平平，争强好胜的心智和充满创造力的魔术技巧，却也令他有了名气。两人自小本是要好的伙伴，然而，现在魔术界二人各有领地，并且都有野心想成为音乐大厅里的顶级魔术师，一番明争暗斗如箭在弦上。　　伯登掌握了精彩的分身术，叫座又叫好。而安吉尔见情势不妙，搬来科学家助阵——他发明的交流电有无穷魔力，保证让观众目瞪口呆。二人出招接招，一来一往，争斗在剧烈升级，友谊和道德都被抛诸脑后，一场血案在悄悄酝酿。

　　影片讲述了新闻工作者马尔的父亲被残酷的谋杀后，马尔决定自己来调查。马尔深入一类似军队的团体调查，在新闻工作者莉塔的帮忙下，发现这个团体和政府的关系；同时马尔的两个朋友也不可思议的被杀了，危机似乎从每个角落威胁著他。

故事紧接着上一部展开。拉拉（陈东兰 Lana Condor 饰）和皮特（诺亚·森迪尼奥 Noah Centineo 饰）总算是互相坦白了感情走到了一起，他们两人都兴致勃勃的准备迎接在一起之后的第一个情人节的到来。对于这对初来乍到的小情侣来说，之后两人所要经历的一切对他们既是享受也是挑战，从来没有过类似经验的拉拉内心里难免充满了忐忑。　　基蒂（安娜·卡思卡特 Anna Cathcart 饰）、玛格特（贾娜尔·帕里希 Janel Parrish 饰）和新结识的伙伴斯托米（霍兰德·泰勒 Holland Taylor 饰）是拉拉最坚实的后盾，但拉拉有时候又会觉得疑惑，自己是不是过于依赖她们了呢？当约翰（乔丹·费舍 Jordan Fisher 饰）再度出现在拉拉的身边时，给她和皮特的感情带来了许多不确定因素。

印第安纳州一个人口不足千人的小镇，一所舞蹈学校也没有，这里就是21岁的罗琳?寇比（玛丽?伊丽莎白?文斯蒂德 Mary Elizabeth Winstead 饰）从小生活的地方。罗琳父母留下的小汽配厂现在由哥哥掌管，并且不出意外的话，罗琳以后的人生也将围绕汽配厂展开……可这不是她想要的生活，罗琳多年来一直自学舞蹈，这次她自驾前往芝加哥参加舞蹈学校的入学考试，希望得到录取以改变人生。 　　然而结果是残酷的，被淘汰的罗琳不甘于回家，在一位落考前辈的帮助下，她在舞厅找到了一份记账员的工作，并告诫自己舞厅的艳舞并非自己的风格，然而舞蹈的天性是不能隐藏的，终于因一个舞者的缺席，罗琳得到了一次展示自己的机会……

聪明漂亮的公司女秘书玛尔妮·埃德加（蒂比·海德莉 Tippi Hedren饰）实际上是一名品行不端的女窃贼，嗜偷如命。几个月后，她偷走了公司保险柜里的将近一万美元的现金，恰好公司的大主顾马克·鲁德兰（肖恩·康纳利 Sean Connery饰）也在场。他对这位冷艳神秘的女人有着浓厚的兴趣。更有缘分的是，马克就是玛尔妮的新任老板。玛尔妮对红色的东西始终有着一种神经性的恐惧，这更让马克觉得这个怪异的女孩背后一定有着什么故事，企图接近她。 　　鲁德兰猛烈的爱情攻势，让玛尔妮倍感恐慌和不安。虽然她也对这个风度翩翩的英俊男人动了心，却仍习惯性地从公司的保险柜里偷出现金，打算远走高飞。马克及时阻止了她，并引导玛尔妮说出真话。面对自己难以逾越的心理障碍，玛尔妮内心中那段不愿告人的身世之谜即将揭开面纱。