Growing up is tough on Berlin’s Gropiusstadt housing estate. No one can avoid the drugs and the fights. The summer is tedious, money is urgently needed, a theft goes wrong. No frills, just like Felix Lobrecht’s source novel.

泷川美羽突然收到了一封信。信上写着她被选为新企划的成员。她半信半疑地前往信上写着的地址，在那里的是和她一样被召集来的7名少女。巨大的秘密设施映入她们的眼帘。就在她们对此束手无策之时，她们被告知『你们将作为偶像组合正式出道』前所未有的新生偶像，于此诞生——

U.C.（宇宙世纪）0079年，人类向宇宙发展并建立了多个巨大的卫星，让人类能够居住在宇宙中。卫星的居民们不堪忍受地球联邦政府对其剥削和压迫，遂宣布独立，更组建军队与地球联邦政府决一雌雄。在战争中双方先后开发了机动战士并投入战场。NEWTYPE少年阿姆罗·雷无意中驾驶上联邦军新开发的机动战士高达，卷入后来被称为“一年战争”中，并与其宿敌夏亚·阿兹纳布尔相遇。

山田龙（山本裕典 饰）是个与周围人格格不入的不良少年，原本憧憬着一个美好高中生活的他，如今差点因成绩太差被劝退，被称为“学校第一笨蛋”的他完全无法融入这所升学名校朱咲高中。然而有一天，他与同班女生白石丽（西内玛利亚 饰）意外摔下楼梯，二人竟然因此互换了身体！在优等生白石的身体里，山田尝到了身为女生的滋味，也了解到白石不为人知的秘密。但二人面临的问题是，他们要怎样把身体换回来？他们试了一遍又一遍，才知道，原来是通过接吻来交换灵魂。很快，他们的秘密被山田的好友宫村（井出卓也 饰）发现了，宫村对此大感兴趣，要把原因查出来。这一切的背后，究竟与什么超自然力量有关…… 　　本片改编自日本漫画家吉河美希创作的同名漫画作品。

银河鲸鱼并非像传闻中那样是无意识的植物生命体，它们有着人类无法理解的高智慧。　　特别是其中一条最大的白鲸，它永远在伫列中保护同伴。　　鲸鱼每年回游是来为同伴送葬，他们中活满七千岁的要降落在“鲸鱼的坟场”化为无机能量。　　而白鲸则是同伴的守护使者，它违背了七千岁的规律已经活了几百万年之久......　　在银河边缘的 67 惑星域，有一颗小小的卓拉星。　　每年固定的时间，“银河鲸鱼”就成群地向这里回游，成为这里一个着名的景观。　　所谓“鲸鱼”并不是指那些海洋中的哺乳类，“银河鲸鱼”是一种类似大型真菌的植物体。　　在它们的身体里充斥着大量的能量体，是上佳的宇宙船燃料。　　也因此它们成为偷猎者竞相追逐的目标。　　在卓拉星的鲸鱼回游季节里每年都会有大批的偷猎者赶来，为了利益，他们不惜与当地宇宙防卫队战斗。　　他们驾驶着老旧的变形战机（多是 VF-1）冲向鲸群。　　就在这样一个多事的季节里，手拿吉它的问题少年来到了卓拉，他就是“火焰乐队”的巴萨拉......