行游乐师伊戈纳西奥·卡里略（马西亚诺·马丁内斯 Marciano Martínez 饰）在妻子去世后决定出发寻找自己的老师格拉大师，将一架长着两只黑色犄角的“魔鬼”手风琴交还给他。少年富民·莫拉莱斯（尤尔·努内兹 Yull Nú?ez 饰）执意跟随伊戈纳西奥，要向他学习拉手风琴的技艺，但固执的伊戈纳西奥不肯，还说富民缺乏天赋。二人一驴在南美的广袤平原和嶙峋山脉间穿行，缺乏旅费的时候伊戈纳西奥就在过往小镇的音乐节上跟人斗琴，演奏挣钱。在一次表演中，富民发现了自己的打鼓技能，并得到某神秘部落蜥蜴血的洗礼。富民不满伊戈纳西奥的傲慢做派，赌气离去，却在附近小镇瓜西拉岛人音乐节上发现了“魔鬼手风琴”，而伊戈纳西奥则不见踪影……　　本片获嘎纳电影节罗马城市奖，哥伦比亚波哥大电影节最佳哥伦比亚电影奖及最佳导演奖，卡塔赫纳电影节最佳哥伦比亚电影奖，以及圣巴巴拉国际电影节最佳西班牙语电影奖。

　　The film follows the story of three girls in contemporary Paris. One searches for her lost mother since she knows she's adopted. The other has come out of a coma and needs to have a love relationship aside from his mysterious father. The third one is a crook who redeems herself through love. The action is commented by songs and dance routines.

1911年，德国作曲家阿森巴赫（德克•博加德）怀带丧女之痛来到威尼斯，想藉水城美景舒缓心情，可是一切景致所勾起的不过是更加伤心的回忆，直到在旅馆里邂逅美少年塔奇奥（伯恩•安德森），对方宛如希腊雕像般的容颜才令他浑身颤栗，浑然忘我地沉醉在激动的热情中。　　其后，威尼斯城被瘟疫所笼罩，但官方刻意封锁了消息。阿森巴赫逐渐发现这一惊人的危机时，没像其他人一样慌不择路想尽快逃离，相反为了多看塔奇奥一眼，甘愿染上瘟疫命丧威尼斯。

　　故事发生在1830年的欧洲，帕格尼尼（大卫·葛瑞特 David Garrett 饰）是一位风流成性但极富才华的小提琴演奏家，此时，帕格尼尼正处在职业的巅峰期，在经纪人乌尔巴尼（杰瑞德·哈里斯 Jared Harris 饰）的协助之下，帕格尼尼用自己的音乐征服了整个欧洲。　　然而，个性古板而又保守的伦敦市民们却并不买帕格尼尼的账，于是，乌尔巴尼开始筹备起了帕格尼尼在伦敦的首演计划，为这个计划提供协助的，还有来自英国的经纪人约翰（克里斯蒂安·麦凯 Christian McKay 饰）和他的情妇伊丽莎白（维罗尼卡·费瑞尔 Veronica Ferres 饰）。一场意外让帕格尼尼不得不寄宿在约翰家中，在这里，帕格尼尼的“老毛病”发作了。

乔安娜是一个11岁的女孩，来自一个非常特殊的家庭。他们有转化成为动物的能力，尽管乔安娜还不知道。但当她妈妈变成鹦鹉的那天，她发现了真相。乔安娜有三天时间将她的母亲变回人类，否则她将永远留在鹦鹉身上。危机时刻，在家人和朋友的帮助下，她成功地拯救了鹦鹉母亲。