故事的主角是一个沉默的独行杀手（Isaach De Bankolé 饰），他永远只点两杯咖啡，在无聊的时候练习太极，不为任何诱惑所动。某日，他接受一项神秘的任务，随后启程前往西班牙马德里。在这里他必须和一个又一个联系人作单线联系，而联系的凭证便是红色或绿色的火柴盒。这些联系人中，有谨小慎微但热爱音乐的中年男子（路伊斯·托沙 Luis Tosar 饰），有打扮出众钟爱电影的白衣女子（蒂尔达·斯维顿 Tilda Swinton 饰），有醉心波希米亚文化的老人（约翰·赫特 John Hurt 饰），更有沉迷分子学的神秘东方女性（工藤夕贵 饰）。按照他们的指引，杀手一步步逼近了他的目标……

教宗即將來訪！預計有數萬名群眾將湧進這個小村…。窮困的村民聽到這個好消息，高興得快要昏倒！他們打算趁機海撈一票，於是個個使出了渾身解數：有人要賣西班牙香腸，有人要做美味點心，也有人打算以燒烤的色、香、味，來誘惑教宗…。　　面對這大好商機，貝托突發奇想，他決定在自家門前蓋個洗手間來獻給教宗；到時光靠路過的民眾，就能使他大發利市。貝托於是開始囤積大量衛生紙，並冒著生命危險，越過邊界去找一只在此地稱得上「稀有」的馬桶…。為了應付屆時大排長龍的人們，貝托甚至苦思對策，該如何使客人不會在裡面逗留太久…。　　教宗就要來了！熱情沸騰的村民們，個個磨拳擦掌，準備迎接這史上空前的賺錢良機！但人已到隔壁村的教宗，卻遲遲還沒過來，村民都焦急的不得了…。教宗最後會來嗎？他又會帶來多少人潮和商機呢？每個人一生中最大的幸福和夢想，都押注在這具有決定性的一刻上！…

　　本片以过三十年代的大乐队时代为故事背景，描述一名萨克斯爵士乐手与一名女歌手之间爱恨交缠的情感，充满着人生的困惑和奈，跟一般好莱坞歌舞片的明亮轻快大异其趣

哈勒尔（马克斯·冯·叙多夫 Max von Sydow 饰）是一名作家，愤世嫉俗的他非常看不惯当代社会的很多生活习惯，无法融入社会的他常常把自己锁在家中闭门不出，在孤独和黑暗里，哈勒尔的精神来到了崩溃的边缘。一天，在机缘巧合之下，哈勒尔读了一本名叫《评荒原狼》的书，书中所写的内容令他醍醐灌顶，他觉得这本书简直就是为了他量身定制的。　　一次偶然中，哈勒尔解释了酒吧女郎赫尔米娜，在她的介绍之下，又认识了音乐人帕布洛和女孩玛利亚（多米妮克·桑达 Dominique Sanda 饰）。当哈勒尔发现赫尔米娜和帕布洛有一腿后，嫉妒的趋势之下，失去理智的哈勒尔杀死了赫尔米娜。

　　在失去家人之后，一名年轻女子在一个长期被疾病摧毁的世界中挣扎求生; 但是当一个孤独的旅行者在她的社区中为她提供一席之地时，她必须决定一个更美好生活的承诺是否值得信任他的风险。