- 1928年底，红四军在赣南地区几乎全军覆灭。毛泽东顶住压力要对红四军的流寇主义、极端民主化和非无产阶级思想进行整训。中央派遣刘安恭来到红四军。矛盾越来越激化。 红四军内部的分歧最终让毛泽东在红四军七大中落选了前委书记。毛泽东提出要离开军队去闽西地方工作一段时间。陈毅去上海中央汇报工作，请示如何解决红四军内部的冲突。 红四军终于打下四百年未破的上杭城。毛泽东来到上杭与朱德讨论各自的主张，朱毛并没达成一致，但在国民党“三省会剿”强大的军事压力下,朱德开始认识到毛泽东意见策略的合理性,双方决定等陈毅从上海回来带回中央的指示再作决定。 陈毅从上海归来带回中央指示,恢复了毛泽东的前委书记职务。红四军经过新泉整训，来到古田。古田廖氏宗祠，红四军九大召开。纷纷雪花中毛泽东作了政治报告，确立了建党建军原则，中国共产党领导的人民武装，从此脱离童年踏上了新的征途。
- 1932年，东北沦陷三年，白山黑水一片悲情。一日，十四、五岁的少年陈真从死 人堆里救出被日寇枪杀的满清遗老敬亲王的女儿晴格格。 睛格格身上藏有日军南下略图，系亲王从日军机要室获得。亲王曾嘱女儿一定要 将图送到福建三叔处。晴格格揣图上路，屡遭劫杀，幸得陈真暗中保护。到福建后， 日本浪人公然四处截杀晴格格，陈真每到关键时刻必和新结识的苦孩子小蘑菇一起， 智破浪人围剿。 晴格格在寻找三叔时，遇上抗联派来保护她的铁柱。二人弄清彼此的身份后，共 同抗敌。 日本浪人旋风一郎以经商为名追踪晴格格。陈真、小蘑菇和铁柱携手和一郎斗智 斗勇，多次化险为夷。 为截获军事地图，日本特高课出动多人，晴格格险遭不测。陈真人小鬼大，在地 下党的指导下，出色地将晴格格护送上东山岛，而深爱晴格格的铁柱却为掩护他们与 旋风一郎同归于尽。 几经周折，晴格格终于见到三叔，递上地图。战斗中，陈真长大成人。次年春上， 他来到上海为驻军送信，从此流落沪上，又结识了霍元甲，师徒二人走上了弘扬民族 正义的精武之路。
- 明朝嘉靖年间，抗倭名将张经为奸臣所害，倭寇在汉人王直和日本人小泉的率领下，乘机大肆入侵东南沿海，烧杀抢掠，无恶不作。明朝官兵一再溃败。戚继光受命到浙江义乌招募壮士，成立戚家军，以对抗倭寇。 冯子明将军为义乌籍人氏，与戚继光同行，他也是戚继光此行募兵的向导。为安全，两人扮成普通生意人，向义乌而来。两人途经一个刚刚被倭寇洗劫过的村庄，村民均遭屠杀，唯一的活口是村口树上被钉着的一个男子。这是倭寇惯用的伎俩，让人求生不得，求死不能。男子告诉戚继光，是王直亲自率领倭寇来屠村的。男子不愿等死，哀求戚继光杀了他，给他个痛快。戚继光虽然不忍，但最终还是杀了那男子。 戚继光和冯子明为被害村民进行了火葬。看见熊熊火焰将尸体吞没，烟雾弥漫半空，戚继光再也控制不住心头的愤怒，不顾冯子明的劝阻，只身匹马追击王直而去。 追至一处，戚继光勒住马，查看路上的马蹄印，他判断出王直就在...
