奥杰塔（Uliana Lopatkina 饰）是一位美丽的公主，一场意外中，她不幸的被邪恶的魔王罗特巴尔特变成了一只天鹅。王子齐格弗里德在成人仪式中看到了变成天鹅的奥杰塔，于是追随着她的身影来到了湖畔，奥杰塔以天鹅的姿态默默向王子倾诉着自己的哀怨，王子深深的爱上了奥杰塔，他决定要用自己真爱的力量令奥杰塔变回人形。　　齐格弗里德的生日宴会上，罗特巴特带着自己的女儿奥吉莉娅前往庆贺，奥吉莉娅有着和奥杰塔一模一样的样貌，鬼迷心窍的齐格弗里德和奥吉莉娅订下了婚约。很快，王子就知道自己中了恶魔的诡计，他找到了奥杰塔，请求后者的原谅。

格斯（约翰·卡索维茨 John Cassavetes 饰）、哈里（本·戈扎那 Ben Gazzara 饰）和亚奇（彼得·福克 Peter Falk 饰）是青梅竹马的玩伴，他们携手度过了天真无邪的童年时代、意气风发的青年时代，如今，三人都已经步入了中年，有了各自的家庭，也不约而同的感受到了中年危机所带来的的压力。　　三人共同的好友斯图尔德（大卫·罗兰兹 David Rowlands 饰）如发心脏病去世的消息传来，震惊了三人组，他们搭上了飞往伦敦的飞机，去参加好友的葬礼。斯图尔德的死让三个男人开始重新审视起各自的生活来，他们突然发现，也许他们正在经历的一切，并不是人生的最优选择。

他与陌生年轻人做爱，只因为他们的声音如此熟悉，能唤起他对光的记忆：一个前摄影师的内心独白。

菲利普三十岁，发现自己已经开始脱发。这位晚熟的音乐家，觉得脱发是一件非同小可的灾难。皮肤科医生告诉他，惟有他的父亲能告诉他，还剩下多长时间会秃顶：似乎每个家庭的男人，秃顶的年龄都一样。菲利普于是回到故乡，想知道父亲彻底秃顶的年龄——也就是他自己的。

影片是色情与科幻的结合，芭芭丽娜是公元四万年的女詹姆斯·邦德，专门收服太空星系中的妖魔鬼怪。当她被逼降落在一个星球时，她要面对一个同性恋的邪恶皇后、盲眼的英俊天使等等。