- 远古时期,某国太子,受到指引,走入一处神秘山洞。洞中有位隐居的老者,告诉太子,他一生中会遇到两位女知音,一位像太阳,一位像月亮。太子闻听此言,内心警惕。他认为当下,他在朝中,正处于危局。他的母亲刚刚被害死,朝中没有人听他号令。他根本无心考虑是否有什么女知音,更没有心情浪漫。太子走出山洞之后,遂遇一迷人女子,这女子表示,她曾在元宵灯会上见过太子,她非他不嫁。太子拒绝了这位女子的求爱,他却不知,这位女子,乃是宰相的女儿。另一边王叔向太子冥河介绍了一位美女。这位美女叫做月凝妆。其实,这位美女,是王叔派来的奸细,王叔打算用这位女子,控制太子。最终太子以正义战胜了邪恶,两个女人都走向了她们自己的归宿。
- 在菲律宾的唐人街,有一对出生入死的好兄弟——火武(樊少皇饰)与耀扬(张耀扬饰),两人智勇双全,有一副好身手,但一直没有机会出人头地。一次火武因伤人入狱。在狱中被狱官百般羞辱,幸好被大哥利楚雄搭救,利楚雄赏识他们的才华,收火武、耀扬二人为左膀右臂,在二人的帮助下,利楚雄的对手被一一扫除,他也成了唐人街的领袖。但就在此时,耀扬爱上了利楚雄年轻貌美的妻子(张文慈饰),并对其大展攻势,利对此非常不满,派人暗杀耀扬。火武得知此事,抢先一步将利杀死,耀扬登上社团主席的宝座,兄弟俩春风得意,成为呼风唤雨的风云人物。耀扬更将远在香港的妹妹(陈晓淇饰)接到菲律宾一起生活。谁知耀扬上位后性格渐渐发生变化,火武、耀扬之间产生了间隙……