英国政府派007邦德（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）前往加勒比海调查一桩情报人员被杀案件，007几经调查，推测死者应该与蟹礁岛上的诺博士有关。诺博士在这个神秘的小岛上正进行着不为人知的阴谋计划，紧锣密鼓进行一项将要统治世界的科学实验。双方开始了斗智斗勇的战 争，诺博士派来了女间谍，企图监测007的一举一动乘机将其制服，不料反被007识破诡计。而渔民库洛及潜水员莱特（乌苏拉·安德丝 Ursula Andress 饰）成为了007的得力助手，然而，诺博士对007此行早有准备，007与美女助手陷入重重困境。眼看007就要葬身荒岛，事情却来了惊天逆转。

一个男子阴差阳错背负上了撞人逃逸的罪名，他在试图找出幕后凶手的同时，也发现自己正遭到警察和真正罪犯的追捕。

故事以纪录片的方式展开，一队纪录片摄制组采访了一位深居简出的疯人画家，但之后他们发现这位疯子似乎人间蒸发了，而他们这部纪录片成为解谜的关键。而片尾疯子那句“我们到底谁才是疯子？”令人颇感神秘。

1944年，二战已经接近尾声，穷途末路的德国纳粹变得格外残忍，众多盟军士兵在缴械后惨遭杀害。美军士兵迪克（Corbin Allred 饰）、斯蒂文（Alexander Polinsky 饰）、谢尔（Larry Bagby 饰）和戈登（Peter Asle Holden 饰）四人从纳粹的屠杀中侥幸逃脱，曾经在德国担任神父的迪克通晓德语，加之出色的枪法令他成为四人中颇为依赖的战力，然而此时的迪克身陷厌战症的困扰，频频出现在眼前的黑影不知是敌人的身形还是死神的召唤？四人在暂时栖身的木屋中恰巧听闻了德军的情报，于是赶在德军之前救出了一位英军飞行员温利。温利身负传递德军布阵情报的重要使命，为了让情报顺利传达挽救盟军将士生命，迪克等四人与温利一同踏上穿越德军封锁线的征途……

在MIDNIGHT的世界，反抗黑暗的时刻即将来临。　　经过三个世纪的勾心斗角与战争，黑暗之王Izrador终于击败自由族类的英雄与军队。现在，他用铁拳统治着整个Aryth世界。在Shadow的奴役下，人类一族过着被压迫的生活，而精灵与矮人们则撤退到偏远的森林与深山里，在那里他们绝望的抵抗也慢慢屈服于Shadow不可动摇的淫威。　　受命调查一位失踪的神父使者，恶名昭著的Mag Kiln被教会派往Blackweir的一个小镇Erenlander。在这里，他很快被卷入一个古老的秘密中，被揭开的不仅是镇子禁忌的遗产，还有他体内不断生长的恶毒的预言。《午夜编年史》是一部讲述两个传奇人物的史诗故事——善的一族与邪恶一族。这就是讲述他们的崛起，斗争与最终命运的故事，当然他们的命运不可避免地与黑暗之神统治的世界纠缠在一起。