坐落于五岛列岛福江岛上的五岛中学，由于合唱团指导老师松原晴子（木村文乃 饰）待产休假，她便委托好友柏木由里（新垣结衣 饰）代课一学期。柏木美艳冷漠，学生们对她既好奇又忌惮，虽然听说她曾是某交响乐团的钢琴家，可是却因某种原因而辞职回家，并且决然不愿指导学生们练习。女神般的老师从天而降，吸引一帮原来对何尝没有任何兴趣的男孩加入这个清一色的女生团体中来。而女孩子们与男孩争吵不断，她们也对柏木老师的不闻不问颇有微词。一年一度的NHK全国学校音乐比赛即将召开，合唱团积极练习指定曲目《信～敬启　致十五岁的你～》。在此期间，柏木老师深藏心底的秘密逐渐浮出水面，而孩子们也在音乐的熏陶中找到人生的方向…… 　　本片根据作家中田永一（乙一）的同名小说改编（又译《再会吧，青春小鸟》）。

　　一九七六年，二十岁的知识青年何再青回到阔别两年的城市，而何再青的人生理想是拥有一家什么都有什么都卖、童叟无欺的百货商店。于是他在追求梦想的道路上努力拼搏，也遇到了自己生命中的妻子，生意也越做越大。十五年后，何再青的双洲集团在全国八个省拥有100家商场，但也迎来了其他股东联手打压他的危机，最终他顶住压力，力挽狂澜，保住了双洲集团的声誉和财富。

　　杀手亚庄（周润发）在一次暗杀行动中误伤了歌星Jennie（叶倩文），令其双目接近失明，自此，深感内疚的他开始暗中保护、帮助 Jennie，并想趁她眼睛完全失明前筹一笔款送她去国外医治，为此，亚庄铤而走险再当杀手，不想任务完成后不但没收到钱，反被雇他杀人的汪海派人追杀。　　奉命侦查相关命案的警探李鹰（李修贤）在查案过程中知晓事情另有隐情，亚庄并非冷血杀手，开始同其惺惺相惜，而在应对汪海势力的追杀中，两人更是结成生死之交。然而亚庄的命运，似乎是被注定了。

电影围绕通臂拳这门功夫的发展为主线，讲述了几个家庭之间的恩怨情仇，电影中精彩的打斗场景让人津津有味。

　　北宋年间百乐兴起，以朝廷为代表的大晟府和古琴派、鬼鼓派、大钟派、琵琶派、铁笛派为主导的大乐坊蠢蠢欲动，为成为天下第一而争夺《伯牙真经》所引发的一系列故事，男女主角也在重重经历中不断成长，感受爱与正义的真谛。