7岁的威廉收到一个圣诞节礼物——天鹅绒兔子玩具，他们成了终身相伴的朋友，也在不经意间开启了魔法世界的大门。

根据同名西班牙语动画系列剧改编。主人公一只名叫托托的小公鸡，生来胆小怕事，但是对付邪恶的农场主的任务却落到了他的身上。为了保全祖祖辈辈传下来的农场，托托要面对的敌人还包括Bankivoide，一只体型巨大的公鸡，他和Bankivoide必须在斗鸡场上决一胜负。差点吓破胆的托托好在得到了他的好朋友们的帮助，这包括一条腊肉、一只青蛙以及好多好多的鸡蛋。

　　近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化⋯⋯

五年前，一系列模仿名画场景的连环杀人案轰动纽约城，警探斯坦（Willem Dafoe 饰）受命调查此案，然而却迟迟没有进展，令其饱受舆论压力。斯坦以少女克莉斯特（Samantha MacIvor 饰）作诱饵吸引凶手，虽然成功击毙嫌疑犯艾迪，却也导致克莉斯特惨遭杀害。 　　艾迪一案使斯坦得到警署嘉奖，顺利升职，不过他的心中始终对遇害少女怀有愧疚，并且此案背后似乎另有隐情。心中承受巨大内疚之情的斯坦沉溺酒精，愈加孤僻。五年后，类似案件再次出现，凶手似乎有意以斯坦为目标发出赤裸裸的挑战。斯坦不仅要面对这个狡猾且智商极高的对手，更要面对长久以来困扰自己的心魔……

曾经一系列事件让霍斯曼一家经历了巨大的变动。在母亲去世后，作为长子的尼尔（约翰尼·韦斯顿 Jonny Weston 饰）因精神问题与家人暂时离别。两年之后，父亲泰瑞（皮特·霍登 Peter Holden 饰）迎娶新妻安吉拉（穆赛塔·万德 Musetta Vander 饰）。借此机缘，尼尔得以回到家中，并与日夜思念的弟弟保列（盖特林·格里菲斯 Gattlin Griffith 饰）重聚。短暂的快乐并未持续多久，旧日的噩梦很快抬头。尼尔坚信当初他的床下藏有恐怖妖怪，而这一切似乎也与母亲之死些许相关。他依旧神神叨叨的样子令父亲又苦恼又气愤，孤独无助的他只有依靠与自己感情最深的弟弟。 　　栖息黑暗深处，时刻威胁着兄弟俩的恶魔，即将带来更加难以遗忘的噩梦……