在中苏边境跑生意的俄罗斯人谢尔盖不但迷了路，自己的卡车还陷到了泥坑里。他茫然地爬上山头以求救援，却看见了蒙古人天葬的尸体，惊愕的奔跑中遇到了蒙古牧民贡巴。淳朴热情的贡巴把谢尔盖请到家中杀羊摆酒进行款待，并帮他解决了卡车的问题。 贡巴、妻子和他们的三个孩子象祖先一样过着传统的游牧生活，这种温馨自然的家庭生活让谢尔盖回想起自己远在故乡的亲人。不久，谢尔盖在城里的歌厅酒后闹事被警察带走，贡巴又托亲戚把他接了出来。最后，这两个民族不同、语言不通、生活习惯迥异的男人成了要好的朋友。 而贡巴也有自己的忧虑，他的妻子已生育了三个孩子，医生告诫她不要再生孩子，这件事愁坏了贡巴，为此他已经好几个月没能和妻子同房。一天晚上，城里长大的妻子告诉贡巴现在有种叫避孕套的东西可以解决这个问题，并叮嘱他进城买彩电时捎回几个。 在城里的药店里，贡巴感到格外尴尬，最终只好笑嘻嘻地走开。回家途中，贡巴在享用过城里的罐头和饮料后梦到了自己的祖先——成吉思汗……

　　沉默寡言美少年Tam从性向到人格成长皆受压抑，在一所荒弃的泳池大宅相约Phum顿成恋人。看见他们天台依傍，以为是说好了的同志爱正在春光乍泄，导演般亚华坦拿实在精心部署，当Tam在垃圾场慌乱中自卫杀了持枪男人后，纵浪气氛急转弯至血泊恐怖，男孩从此看见血地狱，处处是黑影。他明明发现哥哥的尸体，转头就不见了，而床底下一滩血又是怎样来的？他或许不是甚么被欺凌者，是死亡使者才真。蓝色氛围下现实与心理罪与罚交缠，佛洛伊德中早闪现佛的黑色身影。

老虎古玛和桑哈出生在印度支那的原始森林里，本来正是无忧无虑的童年期，但是这里的古老石窟却招惹来一帮西方来的探险队。他们枪杀了他们的父亲。不幸的古玛被他们抬走了，剩下桑哈跟母亲慌乱逃生。古玛给辗转卖到了马戏团，被迫每天练习跳火圈之类的把戏。他想念家人，还不习惯被驯养的生活，境 况非常悲凉。 　　而他的兄弟桑哈，也没能逃脱被人类抓捕的命运。幸亏长官的儿子非常宠爱它，把它留在家中一起生活，让他免于颠簸的生活。然而，它毕竟是一只有野性的老虎，当家人发现了危险的苗头时，可怜的桑哈还是被送到了动物园。 　　几个月后，一场斗虎比赛开始了。两兄弟竟然意外被安排成竞技场上的对手。这次重逢让兄弟俩喜出望外，并开始了他们的逃脱计划。

乔，十七岁，和酗酒的母亲相依为命，却总得不到母亲的关爱；乔遇见了黑人水手吉姆，共度人生的第一次，然而吉姆跟母亲相继背弃了她。就在乔被迫自谋生路时，纤细的同志杰夫走进了她的世界，伸出温暖的友谊双手……