1971年，葡萄牙殖民战争仍未结束，被派往南非安哥拉的青年医师只能通过书信与怀孕的妻子诉说前线的见闻，他在异乡所见的自然、人文全部都化作信中既温暖又饱含思念之情的文字。但当战事越演越烈，人性最丑陋的一面终于再也藏不住了，书信里的言语也变得困惑难解...电影用壮阔绝美的黑白影像，谱写了一曲残酷的战争寓言。

图里奥公爵（吉安卡罗·吉安尼尼 Giancarlo Giannini 饰）迎娶了美丽的妻子秋丽安娜（劳拉·安托妮莉 Laura Antonelli 饰），虽然家有娇妻，但是天性好色的图里奥公爵还是整日在外面沾花惹草，这让年轻的秋丽安娜感到非常的寂寞。 随着时间的推移，秋丽安娜渐渐无法忍受这样压抑的生活，一次偶然中，她邂逅了一位名叫达博里奥（马克·波雷尔 Marc Porel饰）的男子。达博里奥是一位贫穷的作家，虽然身无分文，但是他的才华深深的吸引了秋丽安娜，两人渐渐走到了一起。最终，这段背德的感情被图里奥公爵所知晓，然而最让他感到愤怒的并非妻子对自己的不忠，而是达博里奥低贱的身份。

2003年，前海军陆战队军医拉里“博士”，重新集结30年前曾与他一同参加越南战争的前海军陆战队的萨尔和理查德.穆勒去执行一项不同以往的任务：去埋葬博士的儿子，一位在伊拉克战争中牺牲的年轻海军博士拒绝了在阿灵顿公墓的军队安葬仪式，在他的老朋友们的帮助下，将棺木在这个喜忧参半的旅程中沿着东海岸移至新罕布什尔州郊区的家。在路上，博士，萨尔和穆勒追忆并分享了有关这场至今仍在影响他们生活的战争的记忆。

在一家巴西诊所里，做医生的爸爸约钦（杰拉尔·德帕迪约饰）发现自己的女儿莎拉（艾洛迪·布歇饰）染上了一种极度痛苦的病eee。爸爸想找出原因，但没有任何线索。他决定追踪整个事情的原因，竟然发现女儿被秘密遣送回了法国。更可怕的是，如果约钦知道了事情的真相，那将会完全地破坏他现有的生活。

Killian is a young man who has never left the remote mountains of Huesca (Spain) which saw him grow up. In 1953, he travels back to the exotic Equatorial African island of Fernando Poo, in Spanish Guinee, where he was born, to work in a cacao plantation alongside his father and his brother. During 20 years in this island, until the troubled days of independence, he will undertake a journey towards maturity and knowledge, but will also have to deal with pain and loss.