宋真宗宠妃刘妃（李若彤 饰）一心想当皇后却无生育能力，婢女李馨月怀上了宋真宗的龙胎。刘妃、庞太师、太监郭槐（曾志伟 饰）等人设下狸猫换太子之计，其中郭槐还出于私心设了计中计。李馨月产子当天，受指使的接喜婆尤娘子掉包用一只狸猫换掉了皇子，骗宋真宗说李馨月生下了一个怪胎。宋真宗将李馨月打入冷宫。真皇子流落民间，刘妃和郭槐派人开始了一系列追杀……

　　1937年，日本军国主义的铁蹄践踏了文明古城北平。著名学界泰斗吴明泰携助手舒立娟毅然回到北平，临危受命，担任北平京华大学校长，为粉碎日本军国主义的“大东亚文化战略”，亲领柳剑白、尚文井、陈敬庄等爱国学者，历经艰险，忍辱负重，将大学南迁长沙，最后到昆明，保护了大批莘莘学子。抗战结束后，吴明泰又率领学人回迁北平。国民政府腐朽没落，在以胡思良为代表的中共地下党人的努力下，吴明泰等学人不顾蒋介石真金白银的诱惑，坚决抵制南迁台湾，粉碎了国民党所谓的“拯救学人计划”，毅然留在北京，迎来新中国的诞生。

我姥姥上学的年代正是闹鬼子的时候，学校里经常有鬼子来抓爱国学生，而被抓走的学生又大多没有回来过一天，姥姥被鬼子盯上，慌乱之中钻进大木箱被日本鬼子抬上了列车。出站驶入山区时列车遭到游击队员袭击，队长将大木箱子交给一个赶着驴车回村的农夫，不想就遇到一队鬼子兵。巧妙地骗过搜查，农夫却被强令带路进入石桥村。进入石桥村，村里老小都加入到解救的队伍中来。不仅如此，村里埋设的地雷、老奶奶喂养的大公鸡、农夫拉车的驴也都让鬼子出尽了洋相、吃尽了苦头，尤其是个“罗圈腿”。经过一天的巧妙周旋，姥姥和农夫配合打回村里的游击队员全歼了鬼子的小分队

一九四五年，在世界反法西斯力量的共同打击下，日本侵略军已经濒临战败的前夕。太平洋上，一场惨烈的大海战之后，美军潜艇收到一份密电：日军将进行一个叫‘风’字的绝密行动……\r中国某沿海城市的一间密室中，一位考古学教授正在密写一份情报，忽然，一把匕首从他前后刺来！教授拼死挣扎到一个酒楼，刚刚说出一句话，就被追踪的特务杀害。酒楼的厨师郭大叔拣起教授临死前扔给他的一只汽水瓶，并马上把这个事情报告给了我军，指挥员派女兵小刘与郭大叔一同进城去寻找那个汽水瓶，而他俩的行踪，却一直被一双眼睛跟踪监视……\r郭大叔意外地被汉奸翻译官抓去为日军司令官“轮椅太君”做寿宴，而小刘却被一个陌生女人劫到一辆汽车上。从那女人的口中，她才得知日军已将一批从中国偷抢的珍贵文物装上一艘货轮，即将偷运回日本。这其中最为珍贵的，是一件旷世珍贵的考古文物。为此，重庆和延安方面与美军情报部门都在争分夺秒地展开追踪，而日军特务机关也设下重重陷井和圈套。围绕着这批文物，正义与罪恶的双方已展开了一场惊心动魄的智谋与勇气的拼杀……\r影片堪称《举起手来》的姊妹篇，通过一个悬念丛生的故事，多条线索相互交叉，人物身份多重多变，以大量精彩的喜剧情节与惊险气氛相互交映。从盟军的潜艇与日军舰船的追杀，到美日飞机的空中搏斗，从铁骑与飞机的赛跑到火海沉船时的死里逃生，展开了一幕幕精彩的情节。阴险却又傲雅状的“轮椅太君”和女里女气的汉奸“翻译官”，深沉冷峻的“女人”和憨厚忠实的“郭大厨子”，机灵勇敢的刘小姐和美国飞行员，加上那个被我军释放后一根筋就要回家的日军兵“罗圈腿”，构成了丰满的人物形象和鲜明的性格。\r最后，当追踪国宝的中美人员汇集到了日本货船“全日丸”号上时，却震惊地发现了日军隐藏在船上的真正目的，一个惊天绝密的大阴谋——日军的“风”字作战计划。紧要关头，那个重庆方面的女人却用手枪指住了人们，轮椅太君的笑声从背后响起……\r日军开始作战计划，美国本土即将遭受残暴的袭击！面对险境，他们该如何绝境拼杀，粉碎敌人的行动？国宝的最终下落也牵动每个人的心……\r六十多年后，潜水员深入海底，在“全日丸”号的残骇旁，发现了一副锈烂的轮椅，还有一个密封的箱子，那里也许就是我们失踪半个多世纪的旷世国宝……

《大丑》改编于吴克敬同名中篇小说。\r　　故事发生在陕西地区一个叫陈仓的城市，随着时代文化体制改革政策。陈仓市的诸秦腔集团面临整会改制，某剧团全体演职人员也面临着留的抉择和考验。该团的“台柱子”丑角舔大丑和老婆尤选荣也在此抉择之中。\r　　团长也是邸大丑的师兄王开锁，找来大丑告诉他继续留在剧团的消息。并征求他对其他人选的推荐意见。出乎师兄的意料，大丑并没有念私推荐自己的老婆，依然推荐了在当地已小有名气的自己的徒弟杭小唱。