威廉?华莱士童年时，其父、苏格兰民族英雄马索?华莱士在与英军的斗争中牺牲，他开始接受父亲好友的指导，学习苏格兰文化和武术。青年华莱士（梅尔?吉布森）学成回到故乡，向美丽的少女梅伦求婚，不想梅伦被英军抢去且遭杀害。在广大村民“英雄之后”的呼声中，华莱士率众揭竿起义，并与苏格兰贵族罗伯结成联盟，但不久他发现，苏格兰贵族考虑的只是自身的利益。　　英王为缓和局势，派伊莎贝拉（苏菲?玛索）前去和华莱士谈判，由于英王只想收买华莱士，根本不顾苏格兰人民的自由和平等，谈判失败，但这一切并不为伊莎贝拉所知。伊莎贝拉归国后发现事情真相，且知晓英王正策划阴招，忙送信给华莱士，而两人的爱情，也在战争与阴谋中悄然滋生。

　　由《初吻》的原班人马拍摄的续集。小薇长大了两岁，较前成熟，她在旅游返家途中因调换护照而认识了一个中学生，两人逐渐发生了感情。与此同时，小薇的父母各自发展事业，曾祖母也有了第二春，婷婷玉立的小薇面临是否要初尝禁果的抉择……

十七世纪的路易十四时代，在肮脏混乱小镇上的少女玛奇丝（苏菲•玛索 Sophie Marceau 饰）以一曲美丽的舞蹈打动了来此演出的莫里哀剧团，玛奇丝跟着剧团来到了巴黎，开始做起了绝世名伶的美梦。然而演员路并不像她想象的顺利，她大多时候只能出演木讷愚蠢的哑人，并且要靠出卖身体的代价来换取演出的机会。诗人拉辛（兰伯特•威尔逊 Lambert Wilson 饰）与宫廷贵族在看戏时看中了玛奇丝，她因此获得了去为路易十四国王表演的机会。并由此与拉辛相识，两人逐渐产生了感情。玛奇丝开始在剧团和拉辛之间徘徊不断，最终决定出演了拉辛的悲剧，并且大获成功，也获得了国王的青睐。而再次演出时她却抱病昏倒，代替她演出的侍女不但打破了她与拉辛之间关于剧目角色的约定，更让她怀疑自己的价值……

亚历（文森特•佩雷斯 Vincent Perez 饰）快要结婚了。在他的观念中，一上床就意味着爱的结束。这都是因为小时候他看见妈妈不停更换性伴侣造成的阴影。当他看到舞姿动人的芳芳（苏菲•玛索 Sophie Marceau饰），心里燃起了真爱的火焰。亚历决定，他要追求芳芳，但不去涉及情欲。

大汗国派兵出征，军队意外带回小国王后（苏菲·玛索 饰）祖传的三色镯，一个侵蚀帝国上下的魔咒由此开启。 　　骄傲的帝王（姜文 饰）为解救被魔咒附身的女儿图兰朵（关晓彤 饰），遍寻天下能人破局。自小流浪到汗国的孤儿卡拉夫（迪伦·斯普罗斯 饰）与公主相遇并互相倾慕。因同情图兰朵的痛苦境遇，卡拉夫不惜以性命为代价解救心上人，然而却不知那魔咒与自己神秘的身世密切相关。此时的帝国王室因为魔咒掀起一场腥风血雨，嗜杀的将军（胡军 饰）欲凭借三色镯的力量谋权，君臣倾轧一触即发。每个人都面临着艰难选择，几方势力因为魔咒逐渐卷进了旋涡中心。