- 二三十年代的上海，成了远东第一大都市。而在它周边的一些小城镇上也渐渐被这种洋风所感染。镇上的年轻人纷纷走出家门，近的去上海念书学艺,远的则去留洋。 他们带来了新的思想，也在小镇上掀起新的思潮。而故事正是在这样新就交替的背景下开始的，时代冤仇在年轻一代的身上却悄悄起了变化...... 张家是南翔矛头的祖传世家，拥有镇上最大的饭庄--日华轩馒头饭庄。张家独生子张延祖是个新派青年，留洋回来，为争民族之气，满怀 抱负要写出《江南民俗史》，他的文化救国思想令一心想让他延续张家祖业的父亲非常不满，父子两格格不入。 李家是江南第一名酒郁金香酒楼的东家。独女湘澜是镇上出名的大美人，在上海念过书，思想颇为心潮，任性跋扈，我行我素，令父亲李瑞鼎头痛。湘澜的哥哥兴宝，则是镇上有名的一霸。 张李两家因为曾经的过节而互不往来，而两家儿女的相爱，引起了喧然大波，端午节南翔镇上赛龙舟正热闹，两个年轻人却私奔了。面对阻拦，为捍卫爱情，延祖慨然赴死，最后湘澜以死相胁，两人逃往上海。 上海的生活虽然罗曼蒂克，但掩盖不住贫穷带来的冲突。为支持延祖写书，湘澜不得不满着他去歌厅唱歌，她的行为引起延祖误解而最终在婚礼上逃遁，被受命而来的王喜带回南翔。 一心一意要将“民俗史”带到西方的延祖始终想回英国，老爷以少掉书稿相威胁逼他成婚。为表衷心而竭力找回延祖的王喜此刻如五雷轰顶，他一直爱着的月娥竟然就是延祖的新娘。家仇、人情到底孰轻孰重，王喜选择了前者，终于踏上了不归路。 王喜的一连串报复引得张家家破人亡，月娥为救延祖假意离婚。他的申明大义终于打动了延祖的心，从此爱上了自己的妻子。 曾与李家有婚约的侯公子与王喜勾结骗取了一心想为延祖出书的月娥当掉了祖传宝物南翔经幢。面对为此家破人亡的经幢，王喜得意地笑了。 岁月荏苒，湘澜发现自己还一心一意地爱着延祖，决定冒着风险偷出经幢。两人逃亡他乡。在异乡延祖听说月娥自尽的消息，悲痛欲绝。 其实，月娥并没有死，她生下秀秀，开出了日华轩，又坚强地活了下来。 正当延祖再度完成书稿准备回南翔时，一颗炸弹炸掉了日华轩，也炸掉延祖的手稿。月娥目睹一切，心如刀绞。 冬去春来，八年抗战结束，秀秀，张大了，她并不知道她的“爸爸”王喜其实是张家的仇人，而她喜欢的国文老师才是自己的父亲。 病入膏肓的湘澜是有一个愿望就是和延祖堂堂正正地走进结婚礼堂。但这个心愿侯公子的陷害而无法兑现。为救湘澜出狱，延祖不惜一切，甚至经幢。这时大家才发现，当年互相争夺的经幢竟然是假的。而真的经幢，此刻被王喜悄悄塞进八音盒，作为礼物送给了秀秀。 延祖终于知道秀秀身世真相，他和王喜之间进行了一场“男人和男人之间的对话”。延祖表示，一定会救出湘澜，满足她一生的愿望。而王喜和月娥也该有新的生活了。 然而，危险正悄悄逼近。为抢夺经幢而设下陷阱的黑社会，在侯公子的带领下围住了延祖等人。 枪声响器，恩怨灰飞烟灭。留下的延祖带着秀秀远走他乡。五十年后父女俩重新踏上了南翔，捐出了经幢，并在与他一生缠绕的两个女人墓前焚烧了他的“江南民俗史”，完成了他毕生的心愿：爱情和书稿。
- 一九二五年，东北战乱刚停，松花江畔的风铃镇地处白山黑水的深处，七行八作、三教九流人等十分复杂。 风铃镇马家和冯家世代结怨。两家的老爷子都已时日无多，冯爷想在自己临终之前，给痴傻的儿子冯驴子娶媳妇。 冯驴子对镇上教书的周先生的女儿黑葡萄情有独钟，但周先生偏将黑葡萄许配给了马爷的儿子马万海。 马万海医大毕业后被迫从军，接到马爷的家信，用计从奉天逃回，听说了两家的世仇，暗中勾结土匪小北风洗劫冯家，冯家败落。 不久，冯爷和马爷过世，冯驴子的痴呆却好了，原来驴子为避祸一直装傻。马万海虽整垮了冯家，却也家财散尽。此后，冯、马分别收留了孤儿奔儿和孤女秋儿。奔儿和秋儿两人从小青梅竹马，令冯驴子和马万海这对冤家十分头痛。 日军进犯，尾崎大佐带兵进驻风铃渡，此人长相斯文，表面和气，却一来就实行残酷政策，强行奴化教育，枪杀了教书的周先生。黑葡萄为报国仇家恨上山投奔小北风。小北风手下兄弟受黑葡萄抗日影响，反推黑葡萄成为寨主。冯驴子和马万海也因尾崎所逼先后上山。 冯驴子和马万海虽不公开抗日但却在暗地里较劲儿。各种江湖手段施加在日军头领尾崎身上，让其出尽洋相。尾崎千方百计想要生擒二人，但冯驴子和马万海与尾崎斗志斗勇、高手过招，非但没有被捕，反而魔高一尺，道高一丈，屡次破坏他的任务，令上司对尾崎十分不满。 冯驴子和马万海抗日义举在风铃镇传为美谈，东北抗日联军的贺司令希望将两人的势力发展成为抗联的队伍，二人心存疑虑不想加入。但又难与日军正面为敌，走投无路之下和黑葡萄一起成为东北抗日联军的收编队伍。 尾崎用计将二人连同黑葡萄一起生擒，在监狱中用尽各种招术也没能使三人投降，无计可施的尾崎逼马万海枪杀冯驴子，马万海却因为之前与驴子斗气看病的时候发现驴子的心脏长在右边，而帮助驴子躲过劫难。 冯驴子虽大难不死，却身受重伤，黑葡萄和马万海冒死把冯驴子送到了哈尔滨的医院。 马万海主刀为冯驴子做手术，大夫给冯驴子换药的时候，他才知道自己的心脏长在右边，马万海知道这个秘密，在危机时刻救了他一命，冯驴子对马万海十分愧疚。 抗联陷入了绝境，贺司令英勇牺牲，抗联化整为零，日军对烟囱山和冯驴子、马万海的山头进行了残酷的扫荡，奔儿在尾崎的淫威之下，当了汉奸，被深爱自己的秋儿所杀。黑葡萄被抓获，死得很有风采。 不久，尾崎在黑葡萄的坟里找到了众多失踪日军的钢盔，站在坟前狂笑不止…… 尾崎终于被冯驴子和马万海折磨得精神失常，整天在军营里不男不女，疑神疑鬼，被调离部队回国，他骑着大马，走在雪野，忽然看见雪原中两匹骏马驰骋，竟然是冯驴子，马万海唱着天大地大的关东民谣……
- 20世纪30年代末，恰是日寇侵华战争最为艰苦的时期。作为老牌通商口岸的天津卫，更是一个各方势力云集角力的凶险所在。出身贫寒的熊阔海（张嘉译 饰），表面是一家洋行的普通职员，实际上却是中共天津城委特科的一名地下党员，这个隐秘身份连相濡以沫的妻子周书真（颜丙燕 饰）也毫不知 情。不过他这个革命工作者有些过于清苦，洋行老板携款出逃，熊顿时失去生活来源，一方面谋求生计，一方面还要开展地下活动。与此同时，他的上级领导老顾遭叛徒出卖，惨遭天津日军宪兵司令加藤敬二的杀害。为了打击日军嚣张气焰，中共方面决定开展针对加藤的刺杀行动。一时间天津卫的上空杀气腾腾、阴云密布…… 本片改编自作家龙一同名小说《借枪》，由《潜伏》原班人马打造。
