本片根据古龙名着改编，是楚原导演又一力作。天下第一剑客燕南天(王戎饰)手抱婴儿到恶人谷找江琴为义弟江枫报仇，怎知误入恶人圈套，不省人事。婴儿自小在恶人谷长大，取名小鱼儿(傅声饰)。小鱼儿从神医万春流口中得悉自己身世，出谷往找江琴报仇！途中邂逅铁心兰(文雪儿饰)，除得一纸藏宝图外，更屡被移花宫弟子花无缺(伍卫国饰)追杀。原来花与鱼根本是一对双生儿，移花宫主因不满他们父亲江枫移情，遂与改名江别鹤的江琴(唐菁饰)设局令兄弟相残！阴谋败露，花鱼联手，终将江及宫主刺毙。

相传佛祖座下大鹏鸟私下凡间作恶，佛祖派遣使者追捕，与大鹏鸟展开惨烈恶斗。五百年后，一名男子负伤倒卧荒野，被小镇绣庄女工陆菁儿（简淑儿饰）救回，自此当上绣庄与染坊的小工。男子梦中巧遇高僧慧远，解开身世之谜，记起本名为李修缘（萧正楠饰），并与昔日好友方志朋（沈震轩饰）相认。修缘跟女捕快苏柔（汤洛雯饰）成为冤家，二人在连番斗气中暗生情愫，惟菁儿也向修缘表露心迹。

宋仁宗年间，包拯（谭俊彦饰）上任开封府尹，与幕僚公孙策（曹永廉饰）、侍卫展昭（张振朗饰）、四捕快合力打击歪风。商人之女云千羽（胡定欣饰）能言善辩，得公孙策指点成为讼师；高昌婢女纪念念（姚子羚饰）精通验尸，二女同助开封七子屡破奇案。 　　然而，开封府内危机四伏。庞太师（李成昌饰）专横霸道，多次加害包拯。包拯跟念念志趣相投，情愫渐生，却发现其真正身份暗藏重大阴谋……千羽的父亲云中流（张国强饰）心怀异志，更力指仁宗（张颕康饰）并非真龙天子！包拯面对最难审判的案件，到底会为社稷而埋没良心，还是揭露真相？

澳洲华人黑帮「解决师」K（王浩信饰），欲远离黑道，挚爱Chloe（张曦雯饰）意外身亡且被嫁祸追杀。K到香港成为中学体育老师O Sir，展开第二人生。5E班新任班主任Jovy（唐诗咏饰），实为黑帮龙头千金，父亲金盆洗手令黑白两道掀起巨浪，且殃及校园，O再以解决师身份保护身边的人。督察Man Sir（张颖康饰）矢志铲除黑势力，一个真相令其道德观崩溃，踏上成魔之路！Jovy父被暗杀，为制衡乱局接管龙头之位，O协助保护。正邪世界重新定位，谁能拨乱反正？

这是一个讲述香港海关的故事，透过版权及商标调查科高级监督海锋(袁伟豪 饰)、贸易管制处总贸易管制主任关佩欣(黄智雯 饰)、海关毒品调查课监督温芷祺(王敏奕 饰)，三人带领一众海关菁英及年青新晋，包括有见习督察陈家兴(陈家乐 饰)，由鸡蛋管到原子弹、由奶粉管到白粉，海陆空全天候，展示出智慧海关的新面貌。这一群人，在自身的逆境里，也能够跨越难关，秉持“护法守关、专业承担”的宗旨，为本地社会的稳定与繁荣作出贡献，是香港人引以为傲的“把关者们”。