1764年，贺拉斯·华尔浦尔出版了英国文学史上第一部哥特小说《奥特兰多城堡》。小说神秘莫测的魔幻色彩以及围绕伊莎贝拉情感发展的曲折剧情折服无数读者。长久以来，该小说被认为是以意大利南部某座小镇为蓝本写就的，但是自幼热爱该小说的霍瑞斯·威博却始终未能在意大利当地找到符合书中描述的城堡。偶然机会，他从友人寄来的明信片上找到线索，从而在捷克位于纳霍德附近的奥特汉妮城堡取得重大发现。　　导演撷取书中重要章节和剧情，穿插霍瑞斯走访当地的照片和研究，向所有《奥特兰多城堡》的忠实书迷展现那座神秘城堡的真实面貌……

大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王的位置，他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，变身成一只羊。他不得不离开狼群，与羊群居住在一起。老吉趁老狼王不备，将其推下山崖夺得狼王之位。　　一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住，大灰将其救出。这个行为激怒了老吉，他决定袭击羊群。得知狼群要袭击羊群的时候，大灰决定领导羊群与狼群抗争。在建设防线的时候，大灰被发现与狼群有瓜葛，失去了大家对他的信任。他不得不独自离开羊群，在路上他的到一个接触魔法变回狼的机会，但是同时得知狼群马上就要袭击羊群，他放弃变回狼的机会，毅然回到羊群，带领羊群战胜了狼群。两个族群最后达成了和平协议。

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　　维克梦想着和他的父亲哈尔瓦尔一起航行和探索北海。起初哈尔瓦尔犹豫了一下，但是当年轻的维克的母亲伊尔瓦被洛基变成雕像时，哈尔瓦尔必须前往阿斯加德，神之城;维克设计了一个计划，帮助哈尔瓦尔和他的手下在危险的旅程。

钢琴家普拉东（Oleg Basilashvili 奥列格?巴西拉什维利 饰）的妻子开车撞死了人，为了妻子，普拉东甘愿顶罪。在审判前的一个星期，普拉东赶回家见父亲的一面。途中，他经过了一个普通的、喧哗的车站。 　　车站餐厅里，普拉东和美丽女服务薇拉（Lyudmila Gurchenko  留德米拉?古尔琴科 饰）相遇了。两人一开始因为普拉东抱怨餐厅的服务而互相结怨，尔后，普拉东和薇拉越聊越投契，普拉东还到了薇拉家作客。两人的爱情之火就在点点滴滴中点燃了，最终步入爱河。 　　普拉东入狱了。在难得的家属探视日，薇拉千里迢迢来看普拉东了。两人在监狱外的木屋内度过了难忘的一晚。