一卷神秘的中国古代卷轴，由于蕴藏着巨大的力量，邪恶的坏蛋们个个都想得到它来统治世界；一个来自中国西藏的无名武僧（周润发 饰），为了保护着卷卷轴，一直过着颠沛流离的生活，他几乎躲遍了世界的每一个角落。直到有一天，武僧觉得累了，于是，他开始物色合适的人成为自己的弟子，将这个艰巨的任务继承下去。街头混混卡尔（西恩?威廉?斯科特 Seann William Scott 饰）偶然中帮武僧解了围，或许是心灵感应，武僧感应到这个混小子就是自己的传人了，于是决定将一身武功传给卡尔。卡尔开始了他对抗邪恶的艰难宿命。

吉尔豪，谁准备公务员，偶然一个女孩名叫Jung Suk曾经在他。他们坠入爱河，因为她仍然喜欢他。有一天，他们因为母亲的反对而分手了。他以他的英勇事迹开始了他的文学生涯。不久，他又在她身上打电话。

　　The story revolves around the clash between Ayyappan, a senior police officer who serves at the Attappadi Police Station and Havildar Koshi, who comes to the village with a motive.

乡村少年硕伊见到了从首尔转学来的少女妍伊。虽然对美丽的妍伊心生好感，但硕伊小心掩饰着自己的真情，而是故意表现得满不在乎，甚至像一个行为不端的坏孩子。有一段时间硕伊突然见不到妍伊，感到十分不安和失落。他暗中跟随妍伊，见到几个调皮的孩子戏弄妍伊，忙上去帮她解围。硕伊和妍伊的关系亲密许多。两个人越走越近，足迹遍布乡村和山野，一起度过了不少欢快的时光。一天，孩子们遭遇一场滂沱大雨，到瓜棚下避雨。没想到，妍伊因为这次淋浴得了重病，后来竟离开了人世。硕伊痛不欲生，按照妍伊的遗言，为她穿上了红衣服……

　　阿拉伯少年阿拉丁不仅拥有忠实的朋友猴子阿布的友谊，还拥有一条神奇的魔法飞毡，他们在闹市中过着无忧无虑的快乐生活。一天，城堡里的公主厌倦了无聊透顶的皇宫生活，决定独自一人偷跑出来见识外面的花花世界。偷跑出来的公主在闹市里遇到了阿拉丁，阿拉丁对她一见钟情。同一时候，邪恶国师企图利用阿拉丁帮助自己找到能实现愿望的神灯，阿拉丁当然不肯束手就擒，于是，他的冒险之旅开始了……