某年，土耳其大军压境，被围困的英国小城内，亨利剧团正在搬演吹牛大王拜伦·慕乔森的故事，岂料戏的中途慕乔森（John Neville 饰）真身到场，他宣称这次战争完全由自己和土耳其苏丹的一个赌局引起，凭借四名本领高强的仆从，慕乔森席卷土耳其皇室宝库，苏丹因此开战。话音未落，土耳其的炮火摧毁了剧场，慕乔森动员群众用衣裙制成热气球，带上剧团主之女萨莉（Sarah Polley 饰），踏上寻求四名仆从的历险。二人抵达月球，从月球之王手中救出飞毛腿，又在维纳斯（Uma Thurman 饰）的支援下拉走大力士，最后在巨鱼腹中汇合神枪手与顺风耳。五人来到战场，慕乔森引领仆从们战胜岁月的侵蚀重新焕发神力，大胜土耳其人……慕乔森的故事讲完了，剧场里的观众在他的带领下涌出城外，发现胜利真的奇迹般降临。

在南美某个安静祥和的小镇，少年阿玛迪奥（Rupert Grint 配音）痴迷于酒吧里的桌面足球，他出色的技巧赢得了女孩劳拉（Eve Ponsonby 配音）的放心，也击败了高傲自大的少年格罗索（Diego Ramos 配音）。此去经年，孩子们都已长大，阿玛迪奥依然不改对桌面足球的喜爱，即使劳拉即将去外地念书他也找不到合适的言辞应对。这一天，早已成为国际球星的格罗索突然高调返回，他买下小镇，并准备在此修建奢华的宇宙星河球场。格罗索不顾相亲的反对，率先推翻曾让他蒙受耻辱的酒吧，更带走了劳拉。阿玛迪奥痛哭流涕，谁知木头做的桌面足球队长突然活了过来。面对这群肩作战多年的老战友，阿玛迪奥似乎鼓起拯救劳拉和小镇的决心…… 　　本片根据Roberto Fontanarrosa的短篇故事《一位右前锋的回忆录》改编。

提尔（阿克塞尔·施泰因AxelStein饰）在银行工作已经15年之久了，和妻子米里亚姆（安娜·玛利亚·穆埃AnnaMariaMühe饰）之间的感情也非常的稳定。这15年间，提尔的生活一直风平浪静，每一天都是前一天的复制黏贴，虽然这样的日子难免会令提尔感到枯燥，但相比较而言，能够一家人一直幸福的生活在一起显然更加的重要。这一天，提尔的生活彻底被颠覆了，他所在的银行里发生了抢劫案，劫匪是一位名叫纳博（莫里兹·布雷多MoritzBleibtreu饰），前一天，纳博试图向提尔申请贷款，却被提尔拒绝了。就这样，提尔成为了纳博的俘虏，被迫跟随着这位劫匪先生一起踏上了逃往的旅途。

皮克斯2009《飞屋环游记》加映短片。

《神秘匹兹堡》改编自美国普立策奖获奖作家麦克尔沙顿（Michael Chabon）88年发表的小说处女作，刚刚大学毕业的故事主人公是一位黑帮洗钱人的儿子（乔恩福斯特），同时也是一位双性恋者，他同时爱上了一位充满魅力的男子和西耶娜米勒扮演的女子。