过去，在被称作冬木的城市曾举行过由七位魔术师与英灵参加的“圣杯战争”。 然而趁着第二次世界大战的混乱，“某位魔术师”强行夺走了圣杯—— 数十年过去，千界树一族高举那个圣杯为象征，叛离了魔术协会，宣布独立。 愤怒的魔术协会派遣了刺客，但他们却遭到了召唤出的Servant的反击。

來自哈爾濱，惡名昭彰的「黑龍派」聚集了大量中國邊境朝鮮族出身的打工者、非法滯留者，在2004年大舉入侵韓國首爾，是以張晨（尹啟相 飾）為首的新興犯罪組織，張晨素以殘暴無良聞名，為錢無惡不作，快速威脅各區原有勢力，望制霸韓國。首爾一時間陷入黑幫恐慌之中，而此時以鐵拳聞名，一天就能處理一整區罪犯的怪物刑警察－馬錫道（馬東石 飾），錫道為了掃蕩被地下勢力入侵的首爾，展開特殊行動，誓言將黑龍派一網打盡，給他們最痛快的一擊.

无可替代的怪物刑警马锡道华丽回归！ 　　在越南一举缉拿逃犯后，过了7年，马锡道（马东锡 饰）晋升至首尔广域搜查队，组建新的警察队伍调查一起离奇谋杀案，以期尽快抓捕到罪犯。案件调查中，马锡道发现隐匿于案件之下的新型毒品犯罪，遂决定扩大调查范围。而毒品案件幕后主使者朱成哲（李浚赫 饰）肆无忌惮地扩张这一系列的非法交易。同时专营药品流通的日本组织头目Ricky（青木崇高 饰）也来到韩国，卷入交易案件中，使犯罪规模日渐扩大。为将犯罪分子缉捕归案，马锡道将携队友展开一场惊心动魄的打击犯罪行动。

地球开始源源不断地出现祸威兽，祸威兽每次出现都会造成巨大的破坏。人类为了守护自己的家园，成立了祸特队。祸特队负责专门处理祸威兽的事情。在人类的共同努力下，陆陆续续出现的祸威兽都被人类给驱逐或者消灭了。随着时间的推移，祸威兽变得越来越难对付，人类政府的开销也变得越来越多。在某次人类与祸威兽的战斗中，一位神秘巨人的出现，引起了所有人的关注，甚至连外星人都参与进来了。

　　东京大决战结束，十年一晃眼就过去了，日本以地区为单位分裂成为了一个个小国家，各自为王。森友望未（小泽亚李 配音）是自警团的新人研修生，无论是长相、个性或是成绩都中不溜秋的她在某一日突然产生了想要横跨日本列岛诸国的念头。说干就干，就这样，森友望未踏上了旅程。　　性格内向有些还有的路痴少女小坂结季奈（日高里菜 配音）、活泼开朗不拘小节的元气少女响逢衣（种田梨沙 配音）以及身份神秘的虎牙少女御园千绫（花守由美里 配音），一路上，森友望未结识了各种各样善良的同伴们。在领略沿途风景的同时，四个女孩亦背负起了维护和平的光荣使命。