本季故事发生在首季的78年后。首尔，2024年。尹采玉（韩韶禧 饰）遇见长相酷似张泰尚的张浩载（朴叙俊 饰），悬而未决的谜团揭晓，命运又会如何捉弄两人？

　　十九世纪末叶，一名英国军官在他的团出发前往苏丹作战前夕辞职。被朋友和他爱的女人指责为懦夫，他决定通过在苏丹隐姓埋名作战来重获荣誉以证明自己的勇气。翻拍自1939年的电影《四根羽毛》。

物語は13歳の少年・正樹が殺された事件から始まる。死体は町の中心にある橋の下に無残に捨てられ、小さな町はたちまち不安と恐怖に包まれた。正樹の同級生である春・晃・朔・直哉は、犯人は正樹がよく遊びに行っていた怪しい老人・おんさんに違いないと家に押しかけ、揉み合いの末、1人がおんさんを殺してしまう。そして彼はおんさんの家に火を放ち、事件は幕を閉じた。22年の時が過ぎ、刑事になった晃は父の死をきっかけに帰郷。春・晃・朔は再会するが、同じ場所で少年の死体が発見され、それぞれが心の奥にしまっていた事件の扉が開き始める。

在富裕的滨海小镇“海王星”，有权有钱的人们制定着游戏规则。他们拥有整个城镇，当然也包括镇上的高中，进行着各种不可告人的秘密勾当——不幸的是，小镇上还有一个名叫维罗妮卡（克里斯汀·贝尔 Kristen Bell 饰）的女孩，她聪明，无畏。故事发生在她的好友莉莉（阿曼达·塞弗里德 Amanda Seyfried 饰）被谋杀后。莉莉脑部受硬物重击，死在自己家游泳池边，她家是全镇最有权势的家族，因此此案件也引起了所有人的关注。维罗妮卡的父亲凯斯（安里科·克兰托尼 Enrico Colantoni 饰）是调查这件案件的警官，坚持称Lilly的父亲与此案件有关系，但却得不到大家的支持，最后只好引咎辞职。维罗妮卡受到了牵连，成为了学校最不受欢迎的人。为了维持生计，父亲开起了私人侦探所，而维罗妮卡则开始在学校帮同学查案子赚点家用……

该剧是一部全新的黑色喜剧，天空之城为一座韩国顶端0.1%上流所居住的城堡，齐聚此地的名牌大学太太们奉丈夫为王，并希望将自己的子女培养成天下无双的王子、公主，也将在此间展开各种欲望的斗争。廉晶雅将在片中饰演韩瑞真，将两个女儿的教育问题和对丈夫的贤内助工作都做得井井有条，在 天空之城之中也是备受瞩目的女王，但其实瑞真一直隐藏着不为人所知的秘密；李泰兰将饰演李秀任，是个充满了关怀和情感丰沛的童话作家，在瑞真的引导之下成为了天空之城女王们的公共之敌，但多亏聪明的儿子帮忙，一度成为了新一任女王，甚至在那之后还看出了瑞真的秘密；尹世雅将饰演读完博之后回归做家庭主妇的卢胜惠，从小家教严苛，一直是个乖乖女，但其实隐藏着内心不断要涌出来的欲望和炸弹；吴娜拉将饰演热情又可爱的购物狂陈珍熙，因为老爸手中坐拥大楼，从小就是金枝玉叶，她将韩瑞真视作楷模，忙于学习她的举手投足。...