一个孤独的流浪者来到一个小镇想展开他的复仇计划，结果遇到了一个比他原来打算更大的挑战。 　　影片的背景是一个超现实反乌托邦的社会，在那个社会，枪被禁止使用，而一剑封喉才是王道。朗·普尔曼饰演的尼古拉是整个大西直洋东部最有权势的人，他神秘莫测，是一个犯胜罪集团的头目，他制订的铁血规则，所有人都必须臣服。尼古拉的夫人亚利桑德拉（黛咪·摩尔饰）是一个蛇蝎美人，她有着神秘的过去。尼古拉身边共有9名杀手，这些杀手均身着红衣，因而得名“红衣帮”（the Red Gang）。尼古拉最得力的心腹是2号杀手（凯文·麦克基德），他铁石心肠而又巧舌如簧，他的武器是一把致命刀片。当地的公民畏于尼古拉的淫威及其鹰犬的势力，活得胆颤心惊，期待能有一位英雄能够推翻暴君的统治，拯抡救他们于水火之中。 　　一天晚上，一个神秘的流浪汉（乔什·哈奈特）来到当地的“没有马的骑士”酒吧，他回来的目的...

枢密主教为改善天主教予人的刻板印象，锐意改革，宣称在百年庆典时走进新泽西教堂大门即得豁免所有罪行。遭贬斥的死亡天使卢克（Matt Damon 饰）与守护天使巴特比（Ben Affleck 饰）认为可借此机会返回天堂。遂前往新泽西，沿路惩罚人类罪行大开杀戒。与此同时，天使长曼德川下界找到耶稣后人——堕胎医生贝瑟尼（Linda Fiorentino 饰），授意她阻止两名天使进入教堂，因为天使的行为会使上帝旨意自相矛盾引发世界毁灭。贝瑟尼在两名好色先知、黑人门徒以及缪斯（Salma Hayek 饰）的陪同下踏上拯救世界之旅。而地狱方面，恶魔艾兹瑞携三名仆从、屎魔等沿途设障，并控制上帝肉身以毁灭世界。一场决定世界命运的三界之战，在新泽西拉开了荒诞疯狂的帷幕……

一次意外，内向的哥哥大卫（托比·马奎尔 Tobey Maguire饰）和火辣的妹妹珍妮弗（瑞茜·威瑟斯彭 Reese Witherspoon饰）来到了一片黑白的世界：欢乐谷。这里正是大卫喜爱已久的电视剧场景：没有彩色，人们过着没有波澜和惊险的平静生活。居民的人生像极了一套既定程序，每一天都过得规规矩矩毫无意外。夫妻相敬如宾，孩子乖巧听话，没有投不进篮框的篮球，没有写着故事的图书，没有误点的晚餐。 　　兄妹的到来渐渐改变着这个黑白的世界。特别是在珍妮弗热情奔放的性格下，人们开始惊讶的发现，他们竟然看到了彩色。彩色在欢乐谷里弥散开来，看得见的人遭到看不见的人攻击。保守派们不能接受彩色的出现，不能看到人们打开欲望和本能这个潘多拉盒子，然而，欢乐谷还是轰烈的推进着彩色浪潮。

　　在一个由女人主宰的世界里苏醒后，一名无耻的大男子主义者因与一名有权势的女作家发生争执而自食苦果。