- FBI初级特工艾瑞克（Ryan Phillippe 饰）被总部从一件外围任务中召回，奉命监视有重大叛国嫌疑的FBI信息安全部主管罗伯特（Chris Cooper 饰），罗伯特与苏联特工周璇二十余年，但有证据表明罗伯特近几年持续出卖情报给对方。于是艾瑞克以专职助手身份监视罗伯特，随着两人的交往深入，艾瑞克感到罗伯特强硬精干的作风与和谐的家庭氛围同上司布置任务时的说辞颇有出入，为了打消艾瑞克的疑虑，FBI向他公开了此次任务的背景，艾瑞克始知自己成为了调查FBI有史以来最大背叛行为的关键参与者之一，但是面对这样一位深谋远虑的对手，艾瑞克必须小心翼翼的利用罗伯特的每一点信任，在最后的两个月时间中找到直接证据。 本片根据真实事件改编。
- 故事发生在基特里奇总督学校中，詹姆斯（威廉·赫特 William Hurt 饰）是在这里任教的教师。凭借着自己特立独行的教学手段，詹姆斯很快就获得了学生的好感和同事的信任，对于在这里的平静生活，詹姆斯本人亦十分满意。 萨拉（玛丽·玛特琳 Marlee Matlin 饰）曾经是这所学校的学生，毕业后，她几经辗转，回到了此地当起了清洁工。因为生理的残疾，萨拉个性孤僻，但这反而吸引了詹姆斯的注意，他主动接近莉兹，希望莉兹能够重拾自信继续学习深造。随着时间的推移，莉兹对于詹姆斯的态度从一开始的及其抗拒转而变成了略有好感，她的性格开始慢慢转变，和詹姆斯的距离也原来越近。可就在这时，新的问题又出现了。
- 作为一个不正经但直觉极强的英国间谍，帕尔默（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）被调查许多科学家莫名其妙叛变或被杀害的事件。他的原上司罗斯将他分配给新上司，帕尔默开始调查此事。在调查过程中，他发现被掳走的科学家被一帮势力出售，竞价最高者可以得到他们。帕尔默与新上司共同决定高价赎回一名科学家，但令人沮丧的是，当他们找到科学家时，发现他的大脑已经受到严重破坏，无法再从事科研工作。 随着调查的深入，帕尔默的同事成功分析出了案件的关键线索“伊普克雷斯”的含义，但很快就遭到了袭击，而帕尔默本人也被栽赃为谋杀美国间谍，并被势力抓获并进行洗脑。而幕后黑手，则被揭示为是帕尔默的两位新旧上司中的一个。情节充满了紧张和悬疑，展现了间谍世界的复杂和危险。主人公帕尔默面临着巨大的压力和困境，但他凭借着自己的直觉和勇气，不断追查真相，直到揭露了幕后黑手的真正身份。
