通过艾迪的机智和狡诈，他在昨晚把这句话告诉了山姆，并最终以赌徒的方式找到了圣诞节的真正意义。

穷极潦倒的克莉丝汀（凯瑟琳·弗洛饰），寂寞地穿梭在巴黎市街，日复一日地寻找食物银行的补给品维生。在一个天寒地冻的冬日，八岁小男孩苏力（玛哈玛杜雅法饰）站在她的栖息之处哭泣。询问后，克莉丝汀发现苏力跟母亲走散了，而两人的相似处境，让她们一同步上充满了爱与希望的寻亲之旅，共同勇闯巴黎的地下世界，试图寻找苏力的母亲。

多年来，杰西卡都在为了家人牺牲自ccc。为了父母和弟弟，她放弃了自己的音乐梦；现在，为了弟弟的梦想，她放弃了去洛杉矶见昔日好友的机会。一次偶然，她替爸爸去恩典会教堂修水管，忍不住弹起了琴。钱伯斯牧师被她的音乐吸引了，告诉她教堂面临危机，要举办一百周年庆典来挽回教堂的“生命”，准备唱诗赛，但唱诗班指导走了，希望她可以来指导演唱，她答应了无回报的在唱诗班指导，但遭到了格洛丽亚的怀疑。

奈玛（丽丝?洛米 Lise Lomi 饰）是一个天真而又单纯的16岁女孩，暑假就要来临了，和暑假一起来临的，还有奈玛期盼已久的生日，过了这个生日，奈玛将又向看似丰富多彩的成年人世界迈进了一步。在这个夏天，一直在巴黎生活的表姐索菲亚（札伊亚?蒂哈 Zahia Dehar 饰）回到了奈玛的身边，索菲亚和奈玛见过的所有女孩都不同，浑身上下都散发着神秘的魅力。　　奈玛很快就被索菲亚给深深的吸引了，索菲亚的存在让奈玛和好友度度（克洛蒂尔?蔻洛 Clotilde Courau 饰）渐行渐远，甚至背叛了两人之前的约定。在海边，索菲亚邂逅了名为安德斯（伯努瓦?马吉梅尔 Beno?t Magimel 饰）的男子，他散发出的艺术气息令索菲亚深深着迷。

犹太小姑娘“飞莺儿”和父亲、奶奶生活在俄罗斯的小村庄里，为了生计父亲前往美国希望可以延续自己的歌唱生涯。父亲离开后不久村庄遭到了洗劫，飞莺儿和两个男孩一同逃脱，在准备登船去美国的时候她却跟他们走散登上了去英国的邮轮。但幸运的是一对夫妇收养了她并改名叫苏西，成年后的苏西（克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 饰）被歌舞团录取来到了巴黎。期间她结识了热爱物质的萝拉（凯特·布兰切特Cate Blanchett 饰）和贪婪的歌唱家但丁（约翰·特托罗 John Turturro 饰），还有神秘的吉普赛马夫凯撒（约翰尼·德普 Johnny Depp 饰）。纳粹的铁蹄一天天逼近巴黎，不巧的是苏西犹太人的血统被但丁发现了，而在这时苏西已经与凯撒深深相爱，陷入苦恼的苏西无法抉择，一天晚上，凯撒来到了苏西的房间……