通过艾迪的机智和狡诈，他在昨晚把这句话告诉了山姆，并最终以赌徒的方式找到了圣诞节的真正意义。

穷极潦倒的克莉丝汀（凯瑟琳·弗洛饰），寂寞地穿梭在巴黎市街，日复一日地寻找食物银行的补给品维生。在一个天寒地冻的冬日，八岁小男孩苏力（玛哈玛杜雅法饰）站在她的栖息之处哭泣。询问后，克莉丝汀发现苏力跟母亲走散了，而两人的相似处境，让她们一同步上充满了爱与希望的寻亲之旅，共同勇闯巴黎的地下世界，试图寻找苏力的母亲。

多年来，杰西卡都在为了家人牺牲自ccc。为了父母和弟弟，她放弃了自己的音乐梦；现在，为了弟弟的梦想，她放弃了去洛杉矶见昔日好友的机会。一次偶然，她替爸爸去恩典会教堂修水管，忍不住弹起了琴。钱伯斯牧师被她的音乐吸引了，告诉她教堂面临危机，要举办一百周年庆典来挽回教堂的“生命”，准备唱诗赛，但唱诗班指导走了，希望她可以来指导演唱，她答应了无回报的在唱诗班指导，但遭到了格洛丽亚的怀疑。

奈玛（丽丝?洛米 Lise Lomi 饰）是一个天真而又单纯的16岁女孩，暑假就要来临了，和暑假一起来临的，还有奈玛期盼已久的生日，过了这个生日，奈玛将又向看似丰富多彩的成年人世界迈进了一步。在这个夏天，一直在巴黎生活的表姐索菲亚（札伊亚?蒂哈 Zahia Dehar 饰）回到了奈玛的身边，索菲亚和奈玛见过的所有女孩都不同，浑身上下都散发着神秘的魅力。　　奈玛很快就被索菲亚给深深的吸引了，索菲亚的存在让奈玛和好友度度（克洛蒂尔?蔻洛 Clotilde Courau 饰）渐行渐远，甚至背叛了两人之前的约定。在海边，索菲亚邂逅了名为安德斯（伯努瓦?马吉梅尔 Beno?t Magimel 饰）的男子，他散发出的艺术气息令索菲亚深深着迷。

　　他看守著神秘的魔法之門，為了追查受詛咒的復仇之書，他來到發生一連串警方未解謀殺案的小鎮，在當地魔法人員協助下緝捕到謀殺案背後的策劃者，但隨即發現有更深不可測的黑魔法在計劃著終結人類世界！他來得及阻止這場毀滅嗎？