每个人都有不愿告人的秘密，很明显影片的主人公提塔迪-基洛拉莫也是一样，而且他的秘密还不止一个。这个50岁的男人8年前来到瑞士一个不知名的小镇，住在一间旅馆里面。8年间没有和人说话，没有工作，一直沉默在烟草和寂静中，他仿佛坠入到对某种隐藏物的沉思中而不能自拔。生活在他的面前，但他却无动于衷，到底什么样的秘密使他变成这样？

　　1821年，巴西迪亚曼蒂纳山脉，奴隶贩子António回到又大又破的农庄。他的妻子死于难产，他和精神错乱的岳母与成群的黑奴被禁足于这荒无人烟的地方，他娶了死去妻子的12岁侄女Beatriz。不安分的António再次与商队一起远行，年幼的妻子Beatriz却不知如何与黑奴们相处……

少女时期不幸失明的整骨师艾玛活得积极独立，社交圈不大但充满温暖。刚结束婚姻的她，依然每天拄着手杖满城趴趴走，不让生活跟视力一样滑入黑暗。一天，她在漆黑的感官博物馆，邂逅了帅气广告人泰欧。泰欧是事业摆第一的情场玩家，内有女友外有床伴，从未真的对谁敞开心房。艾玛的出现，迅速触碰到泰欧的情感核心。然而现实与人性，才是等在后头的艰难考验。两个迥异的个体，一场见与不见的激情。情爱的摸索之道，谁，才是真正的明眼人？ 激情过后，谁才是真正的明眼人？

　　The tragedy and comedy in Carlo's life begins, grows and ends like the tragedy and comedy of Portugal. In the company of his close friend, Jo?o da Ega, allegedly a brilliant writer, Carlos, with his idle existence as an aristocratic doctor, spends his time to enjoying friends and lovers. Until he falls in love. She is a new character in this revolutionary novel. It's a vertiginous passion that goes beyond that past gloominess to reach a new and darker abyss, incest.

1848年，意大利独立战争期间的米兰，一个小偷凯纳佐（阿德里亚诺·塞兰塔诺 饰）趁着战乱逃出了监狱，遇到了年轻又天真的面包师罗莫洛（恩佐·塞鲁西科 饰）。两个人忍着饥饿在米兰街头闲逛，目睹了奥地利人的侵略、贵族的反抗等一系列历史事件，也荒谬地被迫卷入这场战争。他们经历了滑稽的爱情，也遭到了不幸的背叛，还曾正义地拔刀相助。两个人也逐渐成为了挚友，并见证了上流人士的虚伪及麻木。就在这时，他们遭遇了战争的无情打击……本片是意大利恐怖片大师达里奥·阿基多唯一一部非恐怖题材的影片。