史蒂夫·玛丽威瑟又名玛丽特工，他曾经是美国情报局(AIA)的能手，随后由于出柜，他被派遣到了西好莱坞，情报局想让他消失在人海之中。可是玛丽特工在这里组建了一支由LGBTQ+天才组成的不合群的队伍，取名为Q-Force。在等待他们的第一个正式任务将近十年之后，玛丽一心想向背弃他的情报局证明自己，并决定与Q-Force一起违背情报局，单独行动。他们在找到自己的案子，并以他们自己的方式解决后，他们得到了情报局十分勉强的批准，被提升为活跃的秘密特工，在外地工作。但是，这项批准有一个重要的前提条件——他们必须忍受小队中的一个新成员——直男探员巴克。

西摩·帕里什（罗宾·威廉姆斯 Robin Williams 饰）是一家大型冲印店的普通职员，四十多岁了，一直过着孤独的单身生活，但是在他心中，一直对幸福美满的家庭有着梦想，不知从什么时候起，这份梦想被投射到熟客尤金一家身上。尤金太太妮娜（康妮·尼尔森 Connie Ni ?elsen 饰）美丽优雅，男主人威尔（迈克尔·瓦尔坦 Michael Vartan 饰）事业有成，他们还有个可爱的孩子——全是西蒙想得而不得的。西摩开始幻想自己是这家的一员，是可亲的“西蒙叔叔”，他还把这家人送来洗印的照片都偷偷拷贝一份私藏，事情败露后遭到解雇，但只是刺激他更加过分地接近和偷窥这一家人，在发现男主人竟然有外遇时，西蒙愤怒了，他开始着手进行惩罚，只因他梦想中的完美不容任何人破坏……

　　圣诞节就要来临了，只身一人在加州念书的杰克（乔纳森·泰勒·托马斯 Jonathan Taylor Thomas 饰）打算利用自己的圣诞假期来一场旅行，然而，杰克的父亲希望儿子能够回到家里和家人们团聚，最终，在父亲的威逼利诱之下，杰克取消了旅行，并且还打算带上新结交的女友一同回家。　　哪知道就在动身前夕，杰克的同学对他进行了恶作剧，杰克穿上了内里涂有强力胶水的圣诞老人装，再也无法脱下来了。不仅如此，他还被丢在了荒无人烟的野外，口袋里一个子也没有。眼看着和父亲约定的时间就要来临，如果不能按时回家，那么父亲许诺的奖品就无法兑现。

彼得（朗·里维斯顿RonLivingston饰）对于自己目前的状况感到十分困扰，乏味而又枯燥的工作让他觉得前途暗淡，老板是个十足的混蛋可是作风十分严谨让人抓不到把柄，最最让彼得难过的是，他十分怀疑自己的女友给自己戴了顶绿帽子。而此时公司又传来了要裁员的消息。在接踵而至的坏事中，只有麦克尔（大卫·赫尔曼DavidHerman饰）和塞米尔（AjayNaidu饰）两个损友能给彼得带来一些快乐。在女友的强烈要求下，精神越来越紧张的彼得去看了心理医生，没想到在催眠的过程中出了意外，这意味着在接下来的日子里，彼得都将在被催眠的状态下度过。没想到，一反常态的彼得居然得到了上司的亲睐，而他的两个好友却惨遭辞退。

肯尼迪总统的遇刺让身为他贴身保镖的弗兰克（克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰）陷入了自责的情绪中不能自拔。即使多年过去，但只要一想到此时，弗兰克总觉得是自己的失职和大意造成了这一悲剧。某一日，一个神秘的电话引起了他的警觉。打电话的男人名叫米奇（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰），他告诉弗兰克，自己准备暗杀现任总统，并邀请弗兰克玩一个所谓的“游戏”，这个游戏的成败将直接影响总统的命运。 　　往事重演，这一次，弗兰克决定无论如何都要保护总统的安全。这个米奇到底是谁？他这么做的目的何在？在一连串的疑问面前，一场激烈而又危险的追杀游戏逐渐展开。