一对疲惫不堪的富翁夫妇跟他们成年的儿子一起在他们的城堡里看色情电影，儿子很暴躁，所以他们到城镇里去看杂技表演，节目中那个蛮勇的女人跟他们在电影里看见的女人非常像，于是丈夫邀请她去他们城堡作客，家庭内的紧张似乎在加剧，她留下来过夜，她在城堡里的24小时内，城堡的三个居民都对她产生幻觉，她依次问他们，;谁有枪？访问结束前会发生暴力吗？

漫长的八年牢狱生活结束后，39岁的米尔科终于重新呼吸到了自由的空气。这一次，他决定洗心革面重新做人。在最初的计划里，米尔科只是想要和妻子重新开始，找回两个女儿的爱，一家四口在罗马城郊过好自己的小日子。直到有一天，米尔科被意外地选为他所在地区的社区代表，从此，他开始有了一个更大的梦想。米尔科为此倾尽全力，但是实现梦想却并没有那么简单……

故事发生在人类与龙共存的虚幻世界中，暴虐的火龙让整个国家陷入了苦难和危险之中，为了保护自己的子民，国王奥古斯都（阿诺德·沃斯洛 Arnold Vosloo 饰）不得不放弃了国家尊严，被邻国吞并成为了其附庸。对于父亲的决定，公主路易斯（艾米·阿克 Amy Acker 饰） 十分反感，在她的信念里，逃避不是长久之计，只有奋起反击，才能获得最终的胜利。　　路易斯想要寻找传说中的屠龙骑士，却找到了他的儿子盖伯里欧（汤姆·威斯多姆 Tom Wisdom 饰）。盖伯里欧唤醒了沉睡多年的冰龙，它是火龙最为强劲的对手，与此同时，在蛛丝马迹之间，路易斯公主发现，所有一切的不幸并非偶然，而是有人蓄意所为。

维斯康提后期喜欢以贵族家庭内部的矛盾纠葛为主要题材，毕竟他自己也出生贵族家庭。本片属于这类题材，但却是他最不为人熟知的一部。他的老搭档兰开斯特扮演一个住在罗马豪华公寓里的收藏绘画的美国退休老教授，电影通过他的角度审视了一个贵族家庭内部的种种状况。该家庭搬进了艺术家的楼上，家族里充满了堕落、仇恨、妒忌等不为人知的内幕，老教授与他们产生了不可调和的矛盾，也使自己陷入疯狂和混乱之中。

安东尼奥（尼诺·曼弗莱迪 Nino Manfredi 饰）、贾尼（维托里奥·加斯曼 Vittorio Gassman 饰）和尼古拉（Stefano Satta Flores 饰）是战争时代的生死之交。战争结束后，他们回归了家乡，开始了各自迥异的生活。安东尼奥结识了美丽女孩露西安娜（斯蒂芬尼娅·桑德雷莉 Stefania Sandrelli 饰），坠入了情网，可露西安娜喜欢的却偏偏是贾尼。　　可最终，贾尼选择同侯爵女儿结婚，露西安娜陷入了痛苦之中，此时，安东尼奥再度出现在了露西安娜的身边，陪伴守护着她。露西安娜一直希望能够成为一名演员，为了实现理想，她甚至不惜向负责挑选演员的负责人献出了肉体。几经波折，安东尼奥和露西安娜总算坦诚相对，互诉衷肠，一对璧人终于走到了一起。