本片共三个故事故事一，唐朝。鳐县人喜食野味终日伤害生灵杀生造孽，以至肉市血水常年浸入地下引来‘恶物’盘踞，食人幼子祸害乡邻，全县人心惶惶，某日神秘客‘十三’游方至此，挺身而出为百姓除妖解难，终保一方百姓平安。故事二，明朝。某富家小少爷挥霍任性糟蹋粮田，惹得民怨四起，众农户敢怒不敢言，终一日，小少爷不思悔改变本加厉惹来天怒人怨，神秘客‘十三’再度现身，平民怨，解天怒，点破玄机度世救民。故事三，民国。富豪杨老板重男轻女对幼子溺爱无度，惹来女儿妒忌，为博双亲疼爱谎称可见鬼魅，从此以谎盖谎终酿大祸，惹得全城上下谣言四起，神秘客‘十三’途经小城洞悉真相，为杨老板一家化解心结，为小城平息骚乱。

在古老的东方，一直流传着一种残酷的刑术——活剥人皮。年轻的勇士苏赫巴兽（刘晋钊 饰）英勇善战，为阿拉善征战十五年，立下无数汗马功劳，血气方刚的他被年轻貌美的居延公主（李若词 饰）所吸引，抵挡不住内心对居延公主的向往，欺凌了公主，被处以活剥人皮这一刑罚。谁知被剥去人皮的苏赫巴兽不但没有死，反而得到了一股神奇的力量，一系列的报复计划就这样展开了......已经心有所属的居延公主为了追求真爱，也付出了鲜血和泪水，上演了一出东方版的罗密欧与朱丽叶。

　　讲述张浩和春晓一路历经坎坷，最终彼此敞开心扉解除误会，配合警方将梅老板等不法分子抓捕归案的故事。

山里孩子山杏在12岁生日临近的时候决定去城里寻找父母。在进城的火车上发生的和后来到城市以后所经历里的被赶出餐馆、被骗钱、被坏人追赶，以及险些发生车祸，酿成悲剧等过程。最后在胡老师和她同学的帮助下找到山杏，并且及时告知村里的人。