普泽（雅克·维列雷 Jacques Villeret 饰）是当地一名受人尊敬的小学老师，他还有另一个身份——小丑。一到星期天，他就带上家当，在戏团里表演令人捧腹的小丑独角戏。儿子鲁西恩十分不理解他这种行为，觉得父亲的表演令他难堪。普泽的好朋友安德（安德烈·杜索里埃 André Dussollier 饰）看出了鲁西恩的心思，于是向他讲起了一段往事。　　二战期间，在法国的一个小镇上，普泽和安德为了讨好他们心仪的一个姑娘，决定当一回抗战英雄。夜里，他们把德军占领的铁路设施炸毁了，同时也炸伤了一名法国老工人。不久，德军为了揪出凶手，就随机抽取四个本地男人作为人质，如果真凶不来投案，就枪决人质。不幸的是，普泽和安德也被抽中。人质被囚禁在一个深坑里，就在他们又冷又饿之时，坑口上出现了一个德国士兵。他对着四人做出各种滑稽动作，还把食物扔给他们，他说自己以前是马戏团里的小丑……

　　布利索（文森·卡索 Vincent Cassel 饰）是一位精明强干的政府间谍，某日，他和几个同事接受了一个秘密任务，前往卡萨布兰卡，在那里接应他们的，是名为丽萨（莫妮卡·贝鲁奇 Monica Bellucci 饰）的女间谍。丽萨来到此地多日，已经成功的打入了目标人物的家庭内部，得到了机密情报。　　然而，正当他们准备回国之时，丽萨却在机场遭到了瑞士竟让的拘捕，一包本不应该存在的海洛因出现在了丽萨的皮包里，之后，布利索得知自己的同事遭到了暗杀，种种迹象让他明白，事件的背后一定隐藏了一个惊天阴谋，他只有依靠自己的力量去破解这个秘密，才有可能拯救更多的人。

　　演导俱佳的法国影帝马修亚玛希，继首次拿下凯萨奖影帝奖座的《国王与皇后》，再次和法国名导阿诺戴普勒尚合作《追忆灿烂年华》，饰演人类学家保罗，回忆自己从童年至青年的青春往事。深受楚浮影响的导演阿诺戴普勒尚，以丰富多变的场面调度，带着优雅的法式情怀，深入男女主角缠绵却感伤的爱情，宛如法国新浪潮还魂再现。

　　一架从迪拜飞往巴黎的班机，在阿尔卑斯山不幸坠毁。一位年轻又才华横溢的法国航空事故调查人员马修（皮耶尼内饰演），被指派为这起空难的首席调查员。这是驾驶失误？还是技术故障？或是恐怖攻击？当这起调查结案时，马修开始怀疑证据发生问题。当他再度聆听黑匣子的内容时，竟发现一些严重干扰的细节。黑盒子的磁带是否遭到修改？而他对真相的痴迷与追求，是否又会因为违背上级命令，让他的生命遭到威胁？

铁蛋（杰拉尔·德帕缔约）是个大话痨，与人聊天不分时间、场合和对象，也因此他没有朋友，在监狱里一个接一个的换着室友，直到他遇到总也不说话的杀手卢比。铁蛋可以一直对卢比说下去，卢比（让·雷诺）不说话，不生气，脑子里总在策划越狱。