那不勒斯，是充满着魔术与迷信、疯狂与理性的城市。验尸官阿迪安娜，邂逅英俊小生安德烈，干柴烈火，多年的禁忌，意大利人骨子里的风骚劲，一泻千里……两天后，出现在解剖台上的却是熟悉而又陌生的身形……

凡杜拉在醫院陰鬱的無境長廊與暗室間遊蕩。他彷彿仍活在1975年，手持康乃馨的革命軍推翻獨裁政權，理應替維德角移工帶來光明的時刻。但是他的親友、隔壁村莊的老婦，以及不停細語摸索過去的女人，歷史的陰影仍持續將他們的生活浸染成無邊的黑色。接續2009坎城影展得獎作品《青春向前行》，科斯塔再次潛進葡萄牙歷史，一夜恍惚的夢迴。

1911年，德国作曲家阿森巴赫（德克•博加德）怀带丧女之痛来到威尼斯，想藉水城美景舒缓心情，可是一切景致所勾起的不过是更加伤心的回忆，直到在旅馆里邂逅美少年塔奇奥（伯恩•安德森），对方宛如希腊雕像般的容颜才令他浑身颤栗，浑然忘我地沉醉在激动的热情中。　　其后，威尼斯城被瘟疫所笼罩，但官方刻意封锁了消息。阿森巴赫逐渐发现这一惊人的危机时，没像其他人一样慌不择路想尽快逃离，相反为了多看塔奇奥一眼，甘愿染上瘟疫命丧威尼斯。

　　故事发生在1830年的欧洲，帕格尼尼（大卫·葛瑞特 David Garrett 饰）是一位风流成性但极富才华的小提琴演奏家，此时，帕格尼尼正处在职业的巅峰期，在经纪人乌尔巴尼（杰瑞德·哈里斯 Jared Harris 饰）的协助之下，帕格尼尼用自己的音乐征服了整个欧洲。　　然而，个性古板而又保守的伦敦市民们却并不买帕格尼尼的账，于是，乌尔巴尼开始筹备起了帕格尼尼在伦敦的首演计划，为这个计划提供协助的，还有来自英国的经纪人约翰（克里斯蒂安·麦凯 Christian McKay 饰）和他的情妇伊丽莎白（维罗尼卡·费瑞尔 Veronica Ferres 饰）。一场意外让帕格尼尼不得不寄宿在约翰家中，在这里，帕格尼尼的“老毛病”发作了。

　　维尔托德的法律学校考试失败了，富克斯辞掉了他在时尚公司的工作。几天之后他俩结伴来到了一个家庭旅店，他们遭遇了一系列的奇怪预兆：一只麻雀被吊在树林里，接着是一块木头，最后奇怪标记出现在了天花板上以及花园里。屋子里有一个喋喋不休的女人和一个年轻女子，维尔托德疯狂喜欢上了她。不巧的是，她刚刚嫁给了一个非常有名的建筑师，第三个被吊在树上的是一直猫，而这次是维尔托德干的，为什么他要这么做？第四个会是一个人么？