一队革命党人来陇东接应革命物资，没想到在郊区的平阳镇被杀手杀死。 　　雷家刀铺，任维明又带着任务来找傅玄阳和阿发等人了。任接到上级的指示，要求保护革命物资过陇东县城，再交给下一拨革命党人。 　　阿发欣然应允，傅玄阳却不愿做光干活不挣钱的亏本买卖。但当他听说这次阻扰革命物资的是一帮害他师傅的清朝余孽，他决定亲自去接镖、护镖。 　　运送物资的队伍中，领头人是杜四和燕子。燕子女扮男装，英俊潇洒。他们在来的路上就不停地有人跟踪，因为运送的是当时稀缺的洋枪弹药，闻到味道的各路游兵散勇和匪帮都想得到这批货。有人在江湖上放出风声，透漏了他们的行踪，所以在他们刚进陇东县城的时候，就被各种江湖人包围。傅玄阳在接应的过程中也遇到了麻烦，好在任维明带着士兵假装经过，化解了第一次危机。 　　杜四等人在客栈休息，傅玄阳等人赶到，燕子以为是刺杀他们的人，与傅交手。不打不相识，众人顺利接上头。 　　...

明朝万历初年，朝中都察院左都御史丁淮之全 家被灭门，只有女儿丁蝉儿逃生。 正当太原府总捕头萧长风逐渐查出真相的 时候，却被知府段世骧诬为乱党，萧长风护着 丁蝉儿踏上了亡命之路。

　　现年34岁的稻叶十吉（相叶雅纪饰）是一家大型食品公司的职员，他的人生充满光明。在公司，稻叶凭借出色的口才说服众多客户，备受上司器重；生活中，他拥有美丽贤惠的妻子美沙子，夫妻二人住在一幢舒适豪华的郊区别墅中。但在3月24日这天，稻叶的人生发生巨大的转变。为了处理下属的烂摊子，稻叶和客户老板喝得酩酊大醉，随后趁夜驱车回家，却无意中遭遇一起黑道仇杀事件。奄奄一息的杀手二丁搭上稻叶的车，自顾自将未竟的任务托付给这个惊恐未定的上班族。迫于二丁及其背后杀手组织的压力，稻叶勉为其难，然而从此越陷越深，只得在上班族和杀手这两种身份中无奈穿梭……　　本片根据むとうひろし的同名漫画改编。

时值德川幕府末期，海坂藩的下级武士片桐宗藏（永濑正敏 饰）和母亲（倍赏千惠子 饰）、妹妹志乃（田畑智子 饰），以及女佣希惠（松隆子 饰）过着清贫但安乐的生活。母亲过世后，妹妹嫁给了宗藏的好友岛田左门（吉冈秀隆 饰），而希惠却有个不好的婆家。 一日，宗藏偶与希惠在街头重逢，在得知她 倍受婆家人的欺虐后，他怒不可言，将她背回家中收留养病。宗藏心中对希惠尘封已久的爱恋又重新点燃，但他出于各种顾忌，却没敢表明真心。终于，希惠还是离开了宗藏回到家中。而宗藏的同门师兄弟兼好友狭间弥市郎（小泽征悦 饰）因秘密谋反，被捕后越狱出逃，宗藏受命前去追讨。身怀独门秘技隐剑鬼爪的宗藏，将与弥市郎展开一场生死之搏。