著名导演贝特朗·博内洛Bertrand Bonello是个司汤达综合症的受害者，正筹划他的下一部电影。化蛹为蝶的变态渐进过程，作为一个梦常常萦绕在他的脑海，因为几记红印出现在他的后背。经艺术史家们的引导，使他开始了陌生研究和充满激情的讨论。他试图搜索不可思议的图像，作为他电影作品的一个个元素。

杰瑞（瑞安·雷诺兹 Ryan Reynolds 饰）是工厂里的打包工，和一猫一狗过着相依为命的生活。同事眼中的杰瑞乐观开朗，对工作充满了热情，可实际上，杰瑞患有严重的精神分裂症，需要依赖药物控制病情，更糟糕的是，杰瑞并没有按照医嘱服用药物！因为一旦吃了药，他就无法和家里的阿猫阿狗对话了。　　杰瑞喜欢着广告部的女同事菲奥娜（杰玛·阿特登 Gemma Arterton 饰），一场意外中，菲奥娜命丧杰瑞刀下，杰瑞将菲奥娜的尸体带回家，将她的头切下来藏在了冰箱里。让杰瑞感到震惊的是，菲奥娜的头竟然也开始说话了，菲奥娜恳求杰瑞替她找一个伴儿，于是，杰瑞将目标放在了菲奥娜的好友丽萨（安娜·肯德里克 Anna Kendrick 饰）身上。

阿丰尼亚是个孤儿从小在农村生活，中学毕业后却被分配去技校，当上了水管工。工作让他觉得无趣，于是他酗酒、旷工，到处惹是生非。情场失意，还险些被单位开除。没有人能让他改过自新，他抛下一切，想回农村过简单纯粹的生活……

　　安德烈（阿列克塞·古斯科夫 Aleksei Guskov 饰）被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的著名的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查（迪米特里·纳扎罗夫 Dmitri Nazarov 饰）而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈，让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真，法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出，要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划，他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后，他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人，从出租车司机、搬运工、跳蚤市场的地摊摊主到色情电影的配音演员，做的都是勉强维持生活的底层工作。他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎，要向一切不公正的待遇展开复仇……

　　克拉拉和亚历杭德罗准备搬新家，可是亚历杭德罗正好去出差，留下她一个人呆着，被搬家的纸盒子包围。这种混乱不堪的环境迫使她尝试新的生活体验，她开始质疑这个世界的封闭和束缚。