1940年代，法西斯德国统治下的罗马尼亚，游击队和反法西斯抵抗组织不断袭击敌人的码头、车站和桥梁。前线吃紧，统治者却找不到向前方运送军火的船长。此时，抵抗组织却因缺乏武器而苦恼，地下党员托玛（彼得勒斯库 饰）为了从敌人手中搞到大批军火，混入码头囚犯队伍，以期登上运军火的轮船。新婚的船长米哈依（弗拉比耶 饰）是一个疾恶如仇的爱国者，他的妻子安娜（吉欧莱依 饰）美丽善良。托玛被米哈依选中做水手，运送军火去前线。在船上，他们合伙干掉了押送军火的德国兵，排除漂流在多瑙河上恐怖的水雷，把武器运送给游击队。战斗中，米哈依不幸牺牲，临终前握着托玛的手叮嘱道“安娜是个好姑娘，你要好好照顾她......”

29岁的建筑师 Markus（马克思·雷迈特饰）具有恋童癖倾向，他尽力抑制自己隐秘的欲望。当单身母亲 Jessica 和她八岁的儿子 Arthur 搬进公寓隔壁时，让 Markus 倾心的诱惑变得越来越大——尤其是在他与新邻居结交朋友之后……

　　Follows the events of the Holocaust through the eyes of an SS Soldier.

　　故事发生在遥远的2095年，天空中出现了神秘的金字塔，金字塔中所禁锢的，正是鹰头人身的太阳神荷若丝（Thomas M. Pollard 饰），为了延长自己的寿命和法力，荷若丝逃出了重重禁锢，决定在凡间找一对男女生育自己的后代，被冰冻的太空人尼科波尔（托马斯·克莱舒曼 Thomas Kretschmann 饰）不幸成为了他的目标，最终，荷若丝成功的附在了尼科波尔的身体里。　　吉尔（Barbara Scaff 饰）拥有着能够流出蓝色泪水的特异功能，对于自己的与众不同，吉尔感到十分困惑和无奈，更糟糕的是，天赋异禀的吉尔沦为了大型医药企业的人体试验对象，这样一位可怜的女子，成为了荷若丝的目标，命运的齿轮就此开始转动。

帕拉杰诺夫为 VGIK 制作的毕业影片，改编自艾米利安·布科夫 (Emilian Bukov) 的摩尔达维亚童话故事。 一位年轻的牧羊人从巨人那里得到了一件魔法仪器。讲述了梦想成为骑士的年轻牧羊人安德烈什、英雄瓦伊诺夫送给他的魔笛，以及与憎恨一切生物的邪恶巫师黑旋风的战斗的故事。[4]帕拉杰诺夫的第一部故事片，大概是一个相对主流的童话故事，讲述了一个名叫安德里什的年轻牧羊人。改编自艾米利安·布科夫的同名诗篇故事。这部电影之前有一篇论文（《摩尔达维亚童话》），故事情节相同，讲述了摩尔达维亚童话故事中的英雄——梦想成为骑士的牧羊男孩安德里斯，以及童话英雄瓦伊诺万曾经拥有的魔笛。给了他，以及与憎恨一切生物的邪恶巫师黑旋风的战斗。然后，在一部短片中，帕拉杰诺夫制作了一个男孩玩偶安德里斯并在现场拍摄。这是将道具与生动的自然相结合的第一个实验。四年后，帕拉杰诺夫开始上演第一部长篇故事片，在A·多夫任科的建议下，与演员们一起重复了有关安德里斯的情节。这是一部儿童电影，一部童话故事，正如导演自己所写，“它表达了经验、技巧和品味的缺乏”。