卡拉姆（阿尤斯曼?库拉纳Ayushmann Khurrana 饰）出生在一个贫穷的家庭之中，他的父亲经营着一家棺材铺子，生意非常的惨淡，这导致他欠下了巨额的债务。长大后的卡拉姆渐渐理解了家里困难的情况，他有一项绝技，就是模仿女人说话。利用自己的这项绝技，卡拉姆在电话交友中心里找到了一份工作，他化名为普加，用他“甜美”的声音陪男客人聊天。　　心思细腻的卡拉姆在电话交友中心里非常的受客户的欢迎，甚至有很多人指名道姓要照顾他的生意，在和这些人交流的过程里，卡拉姆见识到了人间百态。随着时间的推移，卡拉姆发现，自己身为男性的这个秘密，很快就要保守不住了。

伊尼奥和罗莎是一对新婚夫妇，没想到他们结婚才几个月，西班牙内战爆发。伊尼奥作为亲共分子被弗朗哥独裁政府抓捕，在被押解的路上，伊尼奥想办法逃回了家中。为躲避再一次被捕，伊尼奥在罗莎的帮助下，藏身于自家的地洞里长达30年。

　　昆汗比比(Cunhambebe)是印第安塔穆约(Tamoyo)部落武装反抗葡萄牙人的同盟领袖，这个部落现今分布于里约热内卢至圣保罗之间。根据死里逃生的Cunhambebe俘虏海员施塔登(Hans Staden)的回忆录描述，图皮南巴(Tupinambá)族人是食人族，凶残而且好斗。　　1555年法国入侵里约热内卢，塔穆约部落与葡萄牙人联合抗击法国。　　由于战争的持续，传教士José de Anchieta 和Manuel da Nóbrega发现了巴西东南面的一个小村皮拉蒂宁卡村（aldeia de Piratininga），此后此处逐渐发展成为了今天的圣保罗。因为Anchieta能够流利的使用图皮语，两人之后进入了Cunhambebe的部族中，并与其达成了一系列协议。1567年，在乌巴图巴(Ubatuba)，他们与Cunhambebe签订了Iperoig条约，条约的签署使得巴西落入葡萄牙人的手中，而且在当地只允许使用葡萄牙语和信奉天主教。在16世纪以前，当地的图皮人一直都是奴隶。　　这部电影讲述的便是1594年葡萄牙骑士Estácio de Sá(1520-1567) 试图驱逐法国殖民者，在此之际，由于塔穆约部落的仇敌图皮金人(Tupiniquins)站在葡萄牙人一方，他们感到背叛，于是开始支持法国人。　　一位法国人Arduíno Colassanti被图皮南巴俘获。虽然他已自称是法国人，但审判仍判定他是来自葡萄牙，惩罚他为奴隶。Seboipepe的丈夫死于葡萄牙人之手，于是他们结婚，希望得到神灵的复仇。　　随后，在一场战役中他用葡萄牙人留下的大炮击败了图皮金人，为了庆祝这一胜利，图皮南巴人决定把他吃掉……

一名刚当上主角的芭蕾舞演员因巨大的压力而倍感困扰，并因此逃避现实，沉迷于自己与另一位舞者的友谊世界之中。

　　1821年，巴西迪亚曼蒂纳山脉，奴隶贩子António回到又大又破的农庄。他的妻子死于难产，他和精神错乱的岳母与成群的黑奴被禁足于这荒无人烟的地方，他娶了死去妻子的12岁侄女Beatriz。不安分的António再次与商队一起远行，年幼的妻子Beatriz却不知如何与黑奴们相处……