影片根据真实事件改编。埃博尼·杰克逊是一位努力与内心恶魔斗争的单身母亲，她带着家人搬进新家，开始新的生活。但当家中发生的怪事引起儿童保护服务机构的怀疑并威胁到这个家庭时，埃博尼很快发现自己陷入了一场为自己的生命和孩子们的灵魂而战的战斗中。

故事发生在丹麦一个宗教氛围极浓的村子里，农夫波根有三个儿子，大儿子对宗教持怀疑态度，性情叛逆；小儿子居然与不同信仰的女孩谈恋爱，而影片的主角、三兄弟中的老二相信自己就是耶稣，被大家当成疯子，因为本来读神学的他在经历未婚妻离世后打击太大而成疯癫；但有一天老二开始“显灵”，让死人复活，自己的神智也开始恢复。

《亚瑟》系列电影改编自法国“亚瑟”奇幻小说系列，小说共分四部，此部电影改编自小说第四部《亚瑟和两个世界的战争》。 　　这一集的故事延续上一集，玛塔扎德终于来到了人类的世界。因为自己的身体已经庞大于人类，所以这一次他想组织一支巨人军队，完场自己征服宇宙的梦想。而这一次，只有亚瑟（弗莱迪·海默 Freddie Highmore 饰）可以阻止他的邪恶计划。而幸好他并不是孤军作战，他在迷你王国的未婚妻赛琳娜和好朋友也前来帮忙。而最让人吃惊的是：玛塔扎德的儿子达克斯决定站在亚瑟一派，一起对抗父亲的阴谋。一场保护人类不受危害的战役即将开始......

福来（Jeff Pace 配音）是一个十三岁的小男孩，某日，调皮的他带着妹妹史黛拉（Michelle Westerson 配音）和堂兄恰克（亚伦·保尔 Aaron Paul 配音）一起溜出去玩。史黛拉在无意之中喝下了邪恶博士马琪尔（特瑞·琼斯 Terry Jones 配音）所发明的能够将人类变成海星的药物，并被不知情的福来丢进了海中，为了拯救史黛拉，福来和恰克决定喝下另一种能够将人类变成鱼的药物，一同进入大海。 　　就这样，福来和恰克开始了他们在浩瀚海洋之中的奇妙旅程，两个男孩只有四十八个小时，时间一过，他们将永远保持鱼的形态，再也无法回到父母的身边。与此同时，一条名叫约翰（阿伦·瑞克曼 Alan Rickman 饰）亦喝下了神奇药物，拥有了和人类无二的智慧，它组建了一支军队，想要统治整个海洋王国。

凯瑟琳（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman 饰）和亚历山大（乔治·桑德斯 George Sanders 饰）是一对结婚多年的英国夫妇，他们过着衣食无忧的生活，但是这样的生活里缺少了一些幸福和快乐。叔叔去世后给两人留下了一座别墅，于是，夫妻两人驱车前往那不勒斯去处理这份天降遗产。 　　旅途中，凯瑟琳想起了一位曾经深深爱慕过自己的诗人，如今他早已在战火中死去，但他在凯瑟琳脑海里留下的印象却越来越清晰起来。在那不勒斯，凯瑟琳游览了庞贝古迹和各种博物馆，来自过去的文明的冲击之下，凯瑟琳的思想渐渐产生了变化。对此一无所知的亚历山大，依旧沉浸在和陌生女子的调情之中。