伊森在父母车祸生亡后背负极大的罪恶感，他毅然决然放弃了麻省理工学院的大好前途，为了他的妹妹转而投入一项极具革命性的新实验。伊森在过程中逐渐发现这项实验的无穷潜力，甚至萌生想将死去的父母带回人间的念头，然而结果却超乎他的预期……

　　约翰·卡什（杰昆·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）本是个阿肯色州乡村小子，儿时一场意外令他弟弟身故，从此他便活在父亲（罗伯特·帕特里克 Robert Patrick 饰）的谴责和嘲讽下无力翻身。爱音乐的他慢慢以乡村歌手成名，也有了自己的家庭，但外出巡演时偶然接触到毒品慢慢令他不能自拔，将他带入深渊。吸毒令妻子薇薇安（詹妮弗·古德温 Ginnifer Goodwin 饰）带着孩子离开了他，他只好去找心仪已久、但因婚姻在身无法在一起的女歌手琼·卡特（莉丝·威瑟斯彭 Reese Witherspoon 饰），后者给予他援手，帮助他戒毒，却也一次次拒绝了他的求爱。戒毒成功的卡什得以重启事业，和卡特的爱情也在两人的舞台上终成正果。

杰西（乔什·哈切森 Josh Hutcherson 饰）是个过得不怎么快乐的孩子。他在学校里受同学欺负，在家中又无法得到父母的宠爱。只有两个人能为他的童年带来亮光——一个是音乐老师，另一个便是刚转校来到班上的莱斯利（安娜索菲亚·罗伯 Annasophia Robb 饰）。 　　莱斯利以她独特的方式感染了生活暗淡的杰西，慢慢打开了他的生活的另一扇窗。在河的另一边，他们要建造一个叫做“特雷比西亚”的王国，他们在树上打造一个屋子，王国的成员有妖怪、马蜂军团、松鼠和秃鹰。这个幻想的天地创造了他们每天放学后最好的时光。 　　然而，童话毕竟太虚幻，杰西和莱斯利的特雷比西亚世界，迎来了风雨飘摇的一天……

　　影片根据导演布莱克周遭的真实故事改编，此前曾改编为一部同名短片。影片描绘曼德薇饰演的年轻母亲，努力拯救她14岁的儿子，使其脱离全国性的毒品销售企业。迪金森则饰演一个专门利用脆弱少年，并将他们带到英国县界的帮派招募人员。

利兹（詹妮弗·比尔斯 Jennifer Beals 饰）一直以来都饱受精神疾病的困扰，前不久才因为精神崩溃而被送进了医院，这会儿刚刚出院不久。除了精神痛苦外，利兹和儿子以及丈夫之间的关系也很紧张。儿子正值叛逆期，全身上下都笼罩着生人勿进的气场，而丈夫呢，一直以做音乐人为梦想的他已经很久没有收入了。　　在这令利兹焦头烂额的节骨眼上，一个名为卡特琳（凯瑟琳·麦克纳马拉 Katherine McNamara 饰）的女孩敲响了利兹家的门，卡特琳声称自己是利兹丈夫和曾经的情人所生的私生女，在误打误撞之中，利兹不得不收留了这个女孩。随着时间的推移，利兹开始怀疑，这个女孩到底想要干嘛。