春天，贪玩的童僧拿着石头，绑在鱼、青蛙和蛇身上，捉弄着小生灵们。老僧（吴永洙饰）发现后，用同样的手法惩罚他，告诫他不可胡来。 　　夏天，十七岁的少僧（徐在京饰）为久居深山的修行日子苦闷不已。有一天，一名患病少女（何丽珍饰）在母亲陪同下，来到寺庙拜佛求平安，并留下疗养。少年开 始忍受不住异性相吸所带来的诱惑…… 　　秋天，青年（金永敏饰）在外面杀人后重返寺庙，请求谅解。老僧命其刻写心经，去掉罪孽，同时，追捕逃犯的警察也赶到寺庙…… 　　冬天，服完刑期的中年男子（金基德饰）回到山中寺庙，重新开始修行苦练。一名妇女突然探访寺庙，并留下了一个男婴，希望能被收留。 　　之后，又一个春天到来。

李江道是一个十恶不赦的高利贷收账者，他没有家人，也没有恋人，生活的重心就是每天上门向欠债人讨债。他生性冷酷，手段残忍，常常用暴力威胁对方，甚至还把欠债人人打成残废。突然有一天，一个名叫江美善的中年妇女来到了江道的面前，并声称自己就是他的亲生母亲。渴望亲情的江道在半信半疑之下和这个女人开始了一段特殊的母子关系。渐渐品尝到亲情温暖的江道却不知道，一场阴谋正等待着他。

韩战初结束时期，某个美军驻韩基地附近的村镇里，多数居民的生活被战后的虚无、迷茫和绝望笼罩，出路难寻。皮肤黝黑的尚武（杨东根）因是母亲（方银珍）在战争期间与美国黑人士兵所生，自小受尽歧视，养成暴戾的性格，无处发泄时就会对母亲拳打脚踢；其母亲不甘接受命运的摆布，屡屡写信去美国，期望她的黑人丈夫能把她们母子接到美国，但每每只收回“收件人不详”的退信；而他靠画画谋生的好友恩吴（金英民），因体质纤弱，经常被混混欺负，心爱的女孩被人凌辱、委身美国大兵时，他也只能眼睁睁看着暗自抓狂。

电影讲述了一位渔船出现问题的朝鲜渔夫越过国境线到了韩国的故事。片中的渔夫哲友（音）被韩国政府抓住，面对韩国的调查官，他已经筋疲力尽，心中顾念着在朝鲜的家人，只道出了想要回家的愿望。他被调查官用许多方法折磨。韩国的调查人员真友（音）是唯一一位对渔夫真诚相待的人。