本片描述一名曾经在白人和红人社会出生入死多次的人瑞回忆他的一生经历，从一个侧面反映了美国西部开拓时期的一页血与泪的历史。本片是这红人翻案的反传统西部片，内容和构想都处理得颇具新意，每一段情节都具有相当高的趣味性。达斯廷．霍夫曼在片中从十几岁演到一百二十岁，是演技上的一大突破，另外马丁．巴山姆、费伊．达纳韦等演员的表演也不落俗套。

　　在纽约打工的青年阿克塞（Johnny Depp 饰）梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上，雪橇犬将其救回，一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷表演的朋友保罗（Vincent Gallo 饰）来访，邀请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚，里奥在亚利桑那经营汽车生意打拼多年，遂留下阿克塞与保罗二人在车行中工作。不久阿克塞结识了性格不合的艾琳娜（Faye Dunaway 饰）与格蕾丝母女，为帮助艾琳娜圆一个飞行梦，阿克塞滞留这对母女家中，尝试制作各种飞行器，在不断的失败中从头再来，这对神经质母女的吵闹一直伴随着他。阿克塞的梦里，一只鱼在空中穿梭飞升……艾琳娜终于得到了一架小飞机，在庆祝的聚会上，阿克塞向格蕾丝示爱引发了意外的结局。　　本片获1993年柏林电影节银熊奖。

　　1937年的洛山矶唐人街，警员杰克（杰克•尼科尔森 Jack Nicholson 饰）因不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给 了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。　　事情变得越来越迷离，杰克决心追查下去……

　　因炸死犹太律师两个孩子的死刑犯山姆，在监狱已经待了十几年了，在临刑前28天第一次见到孙子——已成为助理律师的亚当。山姆是一个种族主义者，仇视黑人，鄙视犹太人，因为犹太律师是一位民权主义者，山姆被种族组织利用，去炸犹太律师的事务所，不成想却炸死了律师的两个孩子，被逮捕入狱判处死刑。但是山姆深受种族教育毒害，决心用自己的死来保全其他种族分子，所以入狱后把一切都揽在自己身上。亚当用诚挚恳求和家人所遭受的不幸说服山姆提起上诉。亚当开始了解祖父的故事。山姆因为家族的关系而参与到三K党活动中去的，10岁的时候已经参加过三次执行私刑的活动。山姆4代人都参加过三k党，最早的祖先曾经是三K党创始人之一。山姆去杀人完全是履行职责。亚当通过明查暗访，了解到山姆根本不懂爆破，所以，他不可能是主谋。只要官方允许他调阅档案，他相信还能找到更充分的证据。但是州长不同意，山姆也表示要孙子放弃，别再上诉。但是亚当决心为祖父翻案。通过一位黑人美女的帮助，她的身份是州长办公室人员，亚当看到了封存的档案，当年的爆炸案的确还有别人参与，当时因为会牵涉到一些政府要员，所以案件不了了之，山姆成了替罪羊。亚当在一位当年审理过案件的联邦探员的帮助下，找到了爆炸案的主谋RW，RW指使人把亚当暴打一顿，然后用枪指着亚当威胁说别想翻案，RW还去监狱威胁山姆，让山姆闭嘴，舍身成仁。慢慢地山姆开始醒悟，渴望向伤害过的人忏悔，对生命也有了一丝期望。可是由于案件影响极大，还有一些幕后人员的操纵，案件被最高院驳回，山姆被执行了死刑，在毒气室里翻了白眼。

一种禽流感病毒在洛杉矶传播，而一位来自治病控制中心的医生忙着找出疫苗。