1993年，山田洋次導演的《學校》在日本本土引起極大迴響，不僅贏得好評如潮，更在各大頒獎禮中獨領風騷。本片乃日本庶民劇大導演山田洋次「學校」系列的第三集，今次的舞台設於職業訓練學校。十年前，小島紗和子的丈夫因過勞而去逝，遺下了一個患有自閉症的兒子富美男，紗和子獨力將他養大。當她被公司解僱後，為取得新工作，她唯有進行職業再培訓，到職業訓練學校進修，希望可以過新生活。在學校裡，紗和子認識了剛被一所大企業解僱的高野周吉。某日，他寄了一本書給她，開始了二人戀情的第一步。

亮（吉冈秀隆饰）与家里的父亲发生了冲突，离家旅行到一个小镇，遇到了一家影院的经理活男（西田敏行饰），并留了下来工作，在影院工作的还有放映师常先生（田中邦卫饰），并认识了开咖啡店的八重子（田中裕子饰）。活男一直喜欢八重子，可惜后来终未能如愿，八重子离开了小镇。

昭和38年，明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈，期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力，警方动员所有力量，发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。　　广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力，说服中立派义西会会长冈岛友次（小池朝雄 饰）加入明石一派。同时，广能组干部河西清（八名信夫 饰）被刺，双方战争扩大化，袭击事件频发。明石组岩井（梅宫辰夫 饰）出计借河西葬礼之际集结西日本同盟，给山守组突然袭击。然计划被打本（加藤武 饰）泄漏，山守义雄（金子信雄 饰）向警方检举，广能被捕。之后广能组成员遇袭、冈岛被刺等一系列事件使明石一派处于劣势。但很快义西会干部藤田正一（松方弘树 饰）填补空缺，和山守组少壮派武田明（小林旭 饰）展开新一轮对抗。　　而警方针对所有黑帮干部的行动也同时开始……

昭和41年，警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击，保释出狱的武田明（小林旭 饰）审时度势，拉旧部成立“天政会”，以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部，天政会内部就处理方式发生分歧。武田面临再次入狱，将会长职务传给新生代松村保（北大路欣也 饰），元老人物大友胜利（穴户锭 饰）和早川英男（织本顺吉 饰）对武田一派摒弃极道的生活方式不以为然，联合广能的兄弟市冈辉吉（松方弘树 饰）谋取天政会统治权，但市冈遇刺，大友一派落败。　　对腥风血雨感到厌倦的武田萌生退意，亦劝广能（菅原文太 饰）退出，但为市冈报仇心切的广能怎可罢休？另一方面，大友组复仇击杀天政会副理事长江田省一（山城新伍 饰），松村亦受重伤。伤重的松村念念不忘和平统一广岛的梦想……

冲野瞳（原田知世 饰）是一名17岁的女子高中生，在学校里，瞳加入了摄影部，一天，瞳带着她的相机前往钱仓，准备拍下那里动人的初春景象。在钱仓，瞳偶然邂逅了一位名叫川（田中邦卫 饰）的男子，虽然川怎么看都只是一个非常普通的中年人，但瞳却对川的存在格外的在意。　　在川的邀请之下，瞳和川一起出席了一场舞会，这里让人迷醉的成年人的世界的气息，令瞳的脑袋渐渐的开始不清醒。随着时间的推移，瞳和川的关系在不断的发展着。瞳的母亲在很早的时候就离开了瞳，一天，正在收拾母亲遗物的瞳，震惊的在其中发现了川的照片，这个男人究竟是谁？