故事发生在1692年的美国，一个名为萨勒姆的小镇之中，在这里生活着一群思想单纯，甚至有些愚昧的村民们。阿比盖尔（萨曼莎·科利 Samantha Colley 饰）是牧师的外甥女，她爱上了名为普罗克托的男人，然而，普罗克托已经有家室了，这段感情在普罗克托的妻子伊丽莎白发现之 后，迅速走向了破灭。 阿比盖尔失败的恋情在小镇里传开了，她遭到了同伴们的嘲笑和奚落，愤怒和羞愧中，阿比盖尔在森林里举行了诅咒仪式，诅咒伊丽莎白。这场仪式被刚好经过的帕里斯牧师给看到了，虽然没有看清究竟是谁在举行仪式，但是村子里存在女巫的消息很快就传开了，整个小镇陷入了恐慌之中……

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距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……　　本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编。

本剧改编自Josephine Hart的同名小说，聚焦一场危机四伏的三角恋。 　　令人难以捉摸的Anna Barton与Martyn早已订婚，但她跟未婚夫的政客父亲William展开了一段热烈的地下情。Anna努力维持着这两段关系，另一边的William则陷入了难以释怀的漩涡，而他的妻子Ingrid对此一无所知。但在有人受伤之前，这个秘密又能隐瞒多久？