- 汤姆（凯文·史派西 Kevin Spacey 饰）是叱咤风云的商场精英，却因为过多的将经历投入到工作中而忽视了自己的家人们。这一天是汤姆的女儿瑞贝卡（玛丽娜·维丝曼 Malina Weissman 饰）的生日，差一点就将这茬给忘了的汤姆匆忙赶到宠物店，打算买一只猫作为送给女儿的礼物。 让汤姆没有想到的是，自己竟然被宠物店的老板菲利克斯（克里斯托弗·沃肯 Christopher Walken 饰）施了魔法，灵魂进入了宠物猫的体内。菲利克斯告诉汤姆，他只有学会如何做一位称职的丈夫和父亲，才能够重新回到人类身体之中，然而，猫的寿命是很短暂的，在有限的时间里，汤姆能够完成菲利克斯布置给他的任务吗？
- 11岁时，艾伦（格兰特·古斯汀 Grant Gustin 饰）的母亲离奇死亡，而他的父亲则被当成了凶手。之后，警探乔（杰西·马丁 Jesse L. Martin 饰）收留了孤苦伶仃的艾伦，在乔的耳濡目染之下，成年后的艾伦成为了一名CSI鉴证分析员，在此过程中，他一直没有放弃过对于母亲真正死因的调查。 艾伦十分迷恋科学家哈里森（汤姆·加瓦那 Tom Cavanagh 饰）所研究的粒子加速器，然而，一场意外让加速器发生了爆炸，艾伦被击中陷入了昏迷。九个月后，终于苏醒的艾伦惊讶的发现自己体内产生了神奇的变化，因此而获得了特殊能力。随着时间的推移，艾伦开始明白，这个世界上，还有很多和自己一样拥有超能力的人存在，而保护市民的安全成为了他新的责任和任务。
- 心理治疗师Ben（迪伦·麦克德莫特 Dylan McDermott 饰）因与女学生有染被妻子Vivien（康妮·布里登 Connie Britton 饰）发现，经协调决定带着女儿Violet一家搬到洛杉矶开始新生活。 但各式奇怪的人接踵而来：亦老亦少的感女仆Moira（ 阿丽克丝·布莱肯瑞吉 Alexandra Breckenridge 饰）；能预知的诡异女孩Adelaide；穿黑色紧身橡胶服的神秘人；满脑子古怪念头的病人Tate（伊万·彼得斯 Evan Peters 饰），不请自来的邻居Constance（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰），令人不寒而栗的跟踪者Larry（丹尼斯·欧哈拉 Denis O'Hare 饰）。而地下室里的怪物；萦绕不去的幽灵；坛坛罐罐里的秘密实验，这些离奇事件也似乎在证实这所房子隐藏着不可告人的神秘........
