第三季结束的两年后，卡勒姆依然因为瑞拉的离开而无法释怀。与此同时，克劳迪娅复活了父亲威伦，神秘的摘星精灵阿拉沃斯又有何种计划？

　　Callum一行人进行海洋之旅，继续寻找Aaravo的关押之处并阻止Claudia释放他。

第二季共九集，继续讲述瑞拉、卡勒姆和艾斯兰在沙迪亚的冒险经历。但是这段旅程并不顺利：每走一步，他们都将遭受来自新旧敌友的挑战。他们在信任与背叛之间挣扎，直面邪恶的龙，抵御黑魔法的诱惑，还要保护刚孵化的龙王子阿兹。

阿诺拉是布鲁克林的性工作者，她邂逅了一个商界寡头的儿子并在冲动之下嫁给了他，这让她以为自己像灰姑娘一样终于遇到自己的王子。然而当结婚消息传到了俄罗斯，男方父母来到纽约取消婚姻，破灭了的阿诺拉的童话。

全新一季，继续有Janine Teagues（昆塔·布伦森 Quinta Brunson 饰）同一班同事面对有限资源，仍然不顾一切为教学理想而奋战。在新的学年，继续发挥爆笑基因。