- 民国初年，陇东地区鸦片泛滥，百姓深受其害。禁烟令发布之后，种植罂粟情况减少，鸦片货源却未断绝，尤其是马家堡，是整个陇东道地区的货源。先遣团任团长委托傅玄阳、雷发等伪装成买卖鸦片的商人，摸到马家堡的鸦片货源。经过岳武镇时，傅深入鸦片馆，放出买卖大宗鸦片的信号，并接触到马家堡大商人马彦勋的手下刀疤。到了马家堡，他们发现镇上毫无生气。住入昌隆酒馆，经营酒馆的一对母子行为举止也颇为怪异。从酒馆老太太处得知，原来这个镇子白天没人活动，只有到晚上吸食鸦片的客人到了以后才会人来人往。 马家堡有两个家族做鸦片生意，并相互竞争。除了北边的马彦勋以外，南边的马贵成也是一大户。傅想出鹬蚌相争、渔翁得利的妙招，他先去南边马贵成的鸦片铺子，放话要买大量的优质鸦片膏子。马贵成以为有大生意，想邀请傅玄阳面谈，却被傅拒绝。 另外一边，北边的马彦勋听说有大客户，便让他的姘头小莲藕过来...
- 民国初年，陇东城匪患不绝。 旷野中，一个普通驼队被土匪袭击。跟随驼队离家出走的富家千金沈云姗被土匪盯上。 沈骑着马逃入城中，却仍然难逃魔掌。 城内雷家刀铺小掌柜雷发见沈被土匪欺负，奋而相救。因此得罪“二杆子”铁掌。 刀铺管家卢叔怕土匪寻仇，花重金请赏金猎人傅玄阳保护阿发。而沈云姗缠着傅，三人一起进入刀铺。阿发处处与傅为敌。 另外一边，地方军阀马大帅手下的先遣团团长任维明被派驻到陇东剿匪，没想到他与贾县长沆瀣一气，居然与匪首独眼黑狼结义，并商议通过“假剿匪、真送枪”的方法把任士兵手中的枪送到土匪手上，以壮大土匪的力量。 铁掌穷凶极恶，血洗刀铺。仅有傅玄阳、阿发、沈云姗等几人得以幸免，伙计死的死，逃的逃。 阿发决意为卢叔报仇，并赶走碍事的女人沈云姗。黑狼抓走沈云姗，并逼雷发就范。 阿发不顾傅的劝阻，执意要去救人，却和沈一起被困在匪窝的地牢中。傅玄阳不得已...
- 闻名全国的魔术大师王手（马精武）在南方某城自己的剧团表演绝技“空中抓飞弹”时，结识日本商人龟田（李宁），不久，他与龟田在该城博物馆不期而遇，在场人士还有他的爱徒高晓莉（梁丹妮）、龟田助手及雕塑家杨凯（张勇汉），随后，博物馆里两对汉代杂技俑国宝被仿制品替代。着手此案的公安将杨凯和龟田视作重大嫌疑犯，前者曾为后者仿制过一对汉俑。 杨凯妻子找到王手，说龟田才是真凶，王手答应帮杨凯洗脱罪名。与杨凯接触中，一件15年前的往事在王手脑海再次清晰浮现：他曾为了生活在杨凯家中从一个男人身上摸去人民币若干，多年来，该事一直如重石般压在他心头。但王手还钱时无心牵出一桩隐情。协助师父暗中对龟田调查时，高晓莉找到曾因行窃被师父逐出师门的前师弟、今事业有成的企业家白洁生（许亚军），两人在一来二往中生出感情。 尽管有公安与王手的两路调查，但被副市长庇护的龟田太过狡猾，没留下任何...
